长谷用最高的规格迎接森川俊雄(杨树泉 饰)的到来,他没喝酒,一心盼望能重返蓝天,森川俊雄感觉陆军首脑过于保守,他对长谷的勇气和智慧十分欣赏,还感觉应该先干起来再说,两人想到了一起,长谷让他留下来做为私人代表来督促战斗机群。周司令看到破解日军长谷川清的密电文,长谷认为控制上海和南京才最为重要,这样可能控制中国的经济和政治中心。
周司令决定带着密电去庐山面见委坐,还让毛兄替他盯好。森川俊雄在军中巡视,山下七郎(王超 饰)率机路过家乡时向家乡亲人们问好,他独自离开编队从空中访问故乡,他目前已经升为中队长,三年都没回家过,山下将东西投下后快速将飞机拉起后离开。
蒋夫人向周将军问起陈纳德(柯志凌 饰)的情况,她请来陈纳德就是想改善一下空军的领导能力。陈纳德认为P-26战斗机太珍贵了,不适合上空作战,进入仓库后看到一堆飞机的零部件,那是意大利曾经的飞机加工厂,陈纳德对于配置完整的战机进行质疑,还看到空中一架摇摇欲坠的飞机勉强落地,毛将军的话让他不想再听下去,自从陈纳德来到中国后听到了很多奇特的事情。
陈纳德有些生气,他不欣赏他们那些不认真的态度,他怀疑日本和意大利早就暗自签订了协议,目的是将中国空间搞垮。陈纳德要见中国的每一位飞行员,毛将军接到电报后知道北平发生了卢沟桥事件,从此中日战争拉开序幕,马昕蓝(李依晓 饰)是空军里第一个知道这个战况的人,她内心十分复杂,陈纳德见到马昕蓝后感觉十分漂亮,他感觉中国空飞让他无法保持绅士风度。陈纳德将中国空军的现状说给蒋夫人,他的话只是开头而已。
意大利的在华人员停止使命撤退回罗马,陈纳德按美军的标准认为中国空军只有91架能升空作战。毛将军对中国空军特训队进行激励,陈纳德拿出清单给蒋夫人看,那些机型在美国都能找到,陈纳德认为空中作战打的是工业水平,美国研究的是驱逐型战机,组织好之后可以是一支强有力的队伍。陈纳德将他的防空预警系统说出,周将军知道委员长骂他是对自己的厚爱,他感觉此时十分轻松。