高云天(邵兵 饰)将过程轰炸日本本土的计划说给杨明达(谭涛 饰),杨明达去按摩时说自己是专门给人送死亡通知书的,他身上的伤每到下雨时都会疼,按摩女揭下他身上的毛巾后被吓到了,他从口袋里拿出飞行员的照片给她看,她这才知道他是空军,按摩女没要杨明达的钱,还让他明天接着过来按摩,他让她帮忙收着自己的空军照片,杨明达将钱和照片一起放下后离开。
高云天招集挑选的飞行员去成都凤凰山机场秘密训练,他们要隐姓埋名并卧薪尝胆,为塑造中国空军的利剑而努力。克莱尔得知国际飞行队的战绩并不理想,周将军感觉已经不简单了,日军的两个师团在台儿庄被中国军队围住,克莱尔准备回去后重新布置一下支援计划,周将军提出想用一下他的英式飞机,是蒋夫人要借用一下,主要是祭奠一下孙中先生的在天之灵,周将军准备让刘长岭(沙溢 饰)驾驶它去南京上空。
马昕蓝(李依晓 饰)让高云天放心去飞,地面至少有一万人在保证他的安全飞行,她将高云天的那句话又说出来。蒋夫人让人将玉兰花捎给去南京的飞行员,刘长岭光荣地接受了这项神圣的使命。南京的日军看到中国空军的飞机飞行在南京上空,刘长岭驾机在中山陵上空盘旋,还将玉兰花撒下来,日本人看到中国空军的飞机后慌忙躲藏起来。森川接到电话后知道中国人在自己头顶上祭奠国父,刘长岭驾驶波音飞机在上空盘旋三圈后向西南驶去。毛将军来到凤凰山了解高云天的轰炸安排,他得知他们的工作进行的非常深入,还将计划更改的消息说出。
蒋介石将远程轰炸的炸弹改为传单宣传,听完毛将军的解释后高云天明白了这一战略意图。森川宴请日本海军高级军官,他们想试验一下BR20的远程轰炸能力,森川向渡边问起那批被炸毁飞机的事情,试飞员藤田说起了山下七郎(王超 饰),森川让向他向山下问好,他希望他早些能驾驶飞机返回战斗。日军的远程战略轰炸机在试验时被国军用枪打下来,机上六名人员全部摔死,飞机上有些重要文件,那是日本兵器部的试验飞机。
马拉诺夫清楚日军是取擅长模仿的国家,他和克莱尔都发表了对这件事情的看法,马昕蓝将渡边日记的最后一段话读了出来,日军准备在天长节对武汉实施轰炸,周将军带人商量应对之策,他们知道日军在武汉安插了很多情报眼线,克莱尔提出了碍眼法的想法,这样可以完成增兵汉口的目的,周将军同意他的设想。小广东和一些飞行员不明白为什么要进行低空飞行训练,刘长岭对于远程去日本上空也很羡慕,可惜他飞的不是轰炸机。