刘长岭(沙溢 饰)看到马昕蓝(李依晓 饰)离开电影院后也站了起来,但又被旁边的女人拉着坐下来。毛将军带着马昕蓝去会见共产党的代表,马昕蓝和同志们见面了,她有了到家的感觉,马昕蓝相信国军得到那些密码本后会得到更大的作用,因为国军拥有更好的设备,马昕蓝看到共产党办公处送的海军密码货真价实。1938年2月加藤赶去南京机场,森川此时已经是日本海军参谋长,两个航空队会师南京,他们准备大干一场。森川清楚作战双方都没有闲着,他将日海军战略性的计划说给在场的队长们。
森川解散众人后留下加藤,两人喝酒庆祝着,还谈论起一下他作战目标,森川认出空军袭击武汉是最好的选择,加藤他的想法,森川一向视加藤为知己。空军家眷们见到了应征飞行员的热血青年,刘毅夫(于滨 饰)向那些太太们借用洗衣服的东西,当他得知这些女人都是已故飞行员的太太们时走开了,他回去将青年们带来向那些太太们敬礼。
克莱尔按照蒋夫人的指示在酒会上向西方人员宣传中国空军,那些人提出的代价让他不堪忍受为,但还是成立了国际飞行队。刘长岭约马昕蓝去看电影,他看出她还在为上次影院的事情而生气。邵平(洪剑涛 饰)带着飞行员们去看望高云天(邵兵 饰),刘长岭说起小广东找到了,他现在广东老家养伤,还即将要归队,小广东的失而复得让飞行员们得以振奋。
酒后高云天找刘长岭单独聊天,刘长岭向他说起了山下七郎(王超 饰),高云天听完后对他表示感谢。山下七郎的母亲带着邻居樱子去找山下,军人服务社的人称没有山下的名字,山下知道有人寻找时并没出去,还让认出自己的人叫自己为川上。刘长岭向高云天说起国际飞行队,他们一次开炸要三万美金,都是一些法国和荷兰的混混,刘长岭想夺回仅有的三架马丁飞机,还认为只有高云天能做到,这些飞机可以跨海作战。
克莱尔向国际飞行队的人进行劝说,他讲起了祖父的故事,还要让中国军方终止合同,这让那些雇员们很生气,争吵之下还动起手来,赫金等人认为他们不会解除合同,还安排人在飞机轮渡值班睡觉,直到中国军方答应他们的开价。高云天穿着军装去见毛将军,他将袭击日本本土的计划说出,计划是派国际飞行队的人前往,毛将军清楚空军的事情是通天的,要了天价也是无可奈何,高云天让他装着什么都不知道,他有自己的办法。