夫差命令勾践做其牛马拉车,范蠡(陈坤 饰)愿意代劳却遭夫差拒绝。文种到诸侯国游说失败,夫差却未有判死罪。勾践感绝望,范蠡亦向文种坦言怕勾践支持不到。文种告之太子鹿郢还在生,范蠡重燃希望,但却要求文种暂勿告之勾践。勾践指当年夫差被越国打败亦没有放弃,自己也定可做到。勾践向夫差求跷,并指愿意为奴为马答谢不杀之恩,夫差受落。夫差要求范蠡代勾践做马拉车,并指若他肯答应任吴国大臣,和勾践都可享尽荣华富贵,但范蠡拒绝。夫差大怒,要和范蠡对打,范蠡不肯,还被夫差刺伤。夫差挂念西施(郭羡妮 饰),命伯嚭寻找西施,西施父亲讹称西施已死。另一方面,范蠡被夫差困在木笼中,勾践前往探望,并告之楚国正出兵攻吴国。范蠡自荐可为夫差解决楚国出兵事宜,夫差准许范蠡到楚国和议。