西施(郭羡妮 饰)知道越兵将攻吴,劝太子友离开,此时太子友才恍然大悟,揭破西施原为奸臣。越兵攻入,太子友却派兵向夫差求助,王孙骆却表示来不及,两人死守姑苏台。士兵告之夫差吴国被攻,夫差惊闻是越国攻陷,即拆穿范蠡(陈坤 饰)一直以来的所作所为,范蠡亦承认。范蠡向夫差表示自己是越国人,但却坚守承诺会协助夫差称霸中原,夫差大怒却不杀他,范蠡劝夫差在中原建立另一国吴国,不要班师回吴,只会给勾践杀死,夫差不肯就范。越兵散播言论指不会杀百姓,如吴兵放下兵器也视为百姓,吴军迅即崩溃纷纷逃走,王孙骆大怒斩杀逃兵。滕珏冒死找太子友,并和他私奔,却被勾践撞破。滕珏求勾践放过太子友成全二人,勾践不肯,最终杀死二人。夫差突袭晋军成功,终能当上中原霸主之位。夫差赶回吴国,见太子友尸首被挂城门。伯嚭奉承勾践不果被杀。