吴国攻占越国土地,伍子胥劝夫差杀掉勾践以妨后患,狂妄自大的夫差不以为然。西施(郭羡妮 饰)知道范蠡(陈坤 饰)被带到吴国为奴,一直追随。勾践离城时,民臣跪地下拜,令勾践不悦。将军王孙骆要文种等臣向他行礼,文种却向北面行礼,表示因为勾践向北方行。王孙骆质问太子鹿郢身在何方,表示要将越国绝后。滕珏以公主身分出现,王孙骆大怒,要对方做下女。滕珏无意间发现鹿郢被困在厨房,滕珏告之鹿郢,勾践已被带到吴国为奴。此时,吴兵赶至,侍卫为鹿郢挡剑,最后惨死。王孙骆以为鹿郢已死,带同其骨灰和宝剑入场,文种误信跪地痛哭。西施追随范蠡至军营,两人在河边重遇,西施表示会等范蠡一世。勾践在军营没有水没有粮食,身体虚弱。此时闻鹿郢死讯,欲杀夫差,幸范蠡及时阻止,勾践誓保性命为儿子报仇。西施遇见夫差,夫差贪图其美色,西施宁跳河亦不让对方得逞。