夫差成功攻齊,太子友不忍大殺齊軍,夫差指齊王已沒有念親情。夫差和范蠡(陈坤 饰)領兵攻城,期間范蠡為夫差擋箭,夫差感動不已。齊王轎裝平民離開齊國,被太子友發現,太子友不忍殺死他。夫差帶齊王返吳,指要滅齊國,晉王以恭賀吳國成功攻齊為名不請自來,代齊王向夫差求情,提議要齊國割地賠款,夫差答應。另一方面,夫差指伍子胥通敵賣國,伍子胥承認犯罪,但卻沒有想過背叛國家,只是想為吳國消滅范蠡這個禍根。夫差指殺范蠡便是叛國,並要伍子胥自刎,太子友跪地求饒,范蠡仍求情,但伍子胥未有領情,反叫夫差在其死後挖掉其雙眼,看吳國日後怎樣滅國。越國的子弟兵受傷返國,勾踐親為士兵洗腳,並指已剷除伍子胥這個復國絆腳石,越國復國在望。滕玨擔心太子友安危,問文種其處境,文種勸滕玨死心,被勾踐偷聽到,逐表示要撮合滕玨和文種。