李大钊(董勇 饰)说着中国共产党万岁慷慨就义，陈独秀(王志飞 饰)沉闷地抽着烟回忆着与挚友的种种，毛泽东(王仁君 饰)也回想着自己进行驱张运动时李大钊对他说的话，他深感当时自己想法的单纯，若只是不断驱赶军阀是不会消失的，他也再次同陈独秀展开激烈的讨论，力劝其不能再寄希望于蒋介石(宋禹 饰)这样的新军阀，且武汉方面四面楚歌，共产党更要注意同盟者的可靠性。陈独秀看着汪精卫(邵峰 饰)在大会上的发言仍旧相信其会坚持联俄联共的方针，毛泽东再次提出对于自己新拟定的土地分配方案希望陈独秀能够在此次代表大会上进行审议，若能够通过中国农民将成为推动革命的重要力量。陈独秀否决了他的提议，坚持认为如今的首要任务就是要继续北伐。
杨开慧(奚望 饰)陪着毛泽东登高望远听着丈夫吟念的词句知道陈独秀仍旧没能接受她的想法，毛泽东担心汪精卫如今已经出现往右的趋势，但愿陈独秀为首的党中央能够提前做好安排。湖南省总工会和农民协会遭到暴力查封，许克祥在长沙发动反革命叛乱，捕杀共产党员和革命群众一百多人，释放所有在押土豪劣绅，史称马日事变。看着照片上倒在血泊中的农民，石头(梁浩 饰)和安源煤矿的工人哭着希望毛泽东带着他们回去报仇。毛泽东安抚下激动的民众，但鲁莽行事并没有用，他要众人先行回去拿起武器坚守好自己现在的岗位。
毛泽东撑着伞在雨中落寞地走着，身旁经过的车辆停下周恩来(曲哲明 饰)满脸憔悴地走下来，他告诉毛泽东蒋先云(刘昱彤 饰)在河南牺牲了。北伐军与奉军主力奋战，蒋先云率领全团奋力拼杀，身负重伤英勇就义。毛泽东深感蒋先云是湖南学子的榜样，他回想着蒋先云的种种表现，回想着他那坚定的誓言，年仅二十五岁的他就此离去，不经让人惋惜天妒英才。汪精卫不仅放任许克祥的暴力行为，更是同蒋介石进行了秘密接触，毛泽东和蔡和森约见陈独秀，此时已是要进行针锋相对的时刻。陈独秀告诉二人陈延年(康磊 饰)已经被蒋介石抓捕，他不是不敢去对抗，而是此时汪精卫还不是一个反革命者，他坚持认为要先帮助国民党完成资产阶级革命，才能更好的完成共产党的无产阶级革命。
邓演达(张歌 饰)气势汹汹推门而入，他面见汪精卫力荐要尽快处理蒋介石反革命的现状，并相信联合共产党带领的革命民众此事必然能成。汪精卫说着武汉政府大厦将倾，南京政府之强大已不是他能抵御的，更是对邓演达几近下了最后通牒。邓演达对于其如此墙头草的做派再也无法忍受，决定递交辞呈。邓演达找到陈独秀的住所，陈乔年打开门来却是说父亲不在家，邓演达知道陈独秀在家，他高声呼喊李炳先昨日已经在武汉发动事变，李立三(王之民 饰)、刘少奇等人多次出面交涉才得以退兵，若陈独秀再不武装起工人和农民，那么长沙的事变将在武汉再次发生。他手中还掌握着两支军队，更有倾向于共产党的国民党将领贺龙等人的部队，这是共产党最后的时刻也是救中国最后的希望。饶是邓演达如此声嘶力竭，陈独秀仍旧躺在床上充耳不闻，更是勒令陈乔年不得离开家门，邓演达彻底绝望转身扬长而去。
邓小平从苏联回国来到毛泽东处，看着这个小个子同志毛泽东希望能够从他这里了解更多苏联农民革命的经验。毛泽东提出要组织农民们上山打游击，投军去加入斗争，只有建立自己的武装才能抵抗事变。饶是众多同志支持此提议，但陈独秀和张国焘(桑茗胜 饰)对这一想法仍是极力反抗，甚至认为这是另一种逃避。但陈独秀已经同众人的思想背道而驰多年，他希望自己可以有时间好好想想中国共产党和中国人民的出路，可毛泽东知道时间是不等人的。
陈独秀以维护两党合作为名，竟要解散武汉纠察队并将武器上交武汉国民政府，刘少奇虽深为无奈，但事已至此他要尽一切可能将它转交到可靠的同志手中。他将较为精良的枪支和工人队伍中的共产党员系数交由时任国民革命军师长的贺龙，贺龙深信只有共产党能够救中国，他对蒋介石和汪精卫的丑陋嘴脸已经看透，但他也对共党如此糊涂的安排很是郁闷，他两把菜刀起家都打到了今天，对于共党已经建立如此规模竟是自己放弃的行为感到惋惜，不过他此次秘密来到武汉就还是相信共产党人有一天可以再次握起这些枪。
深夜，陈独秀的家中有人来见，他以为又是不停来向他谏言听取毛泽东建议的人，可此人将手中电报拿给他后，二人的眼泪都是止不住的留下。陈延年被压在地上准备行刑，但是他坚决不跪坚持着要站起来面对即将到来的死亡。