陈独秀(王志飞 饰)看着在家中等待的李达(徐永革 饰)夫妇，他知道这李达来了也是对他提出抗议。李达直言不能全部依赖共产国际的意图，他从未想过自己竟有一天要加入国民党，国民党和共产党在根本思想上是不同的，共产党可以选取部分人员加入但是全体都参加到国民党中会动摇共产党的根基。陈独秀对于李达屡次三番同党做出的决定背道而行已经忍无可忍，呵斥李达坚持如此执拗可以退党。李达也已经同陈独秀的理念不再相同，他夺门而出带着妻子愤然离开。
孙中山(马少骅 饰)同宋庆龄(孙茜 饰)谈起国民党内对党章草案的强烈反对甚为苦恼，他只得令妻子代笔此草案是他邀请鲍罗廷起草，廖仲恺(陈逸恒 饰)翻译的，并非全然依照陈独秀的意见，希望众人不要疑神疑鬼。孙科敲门进来，向父亲汇报对于张作霖答应地对武器军队的支持他却是一点都没能要到。孙中山深知张作霖并未真正把自己当做朋友，眼下只有共产党最可靠。孙科深以为国民党元老提出的反对意见都是为了父亲好，可孙科甚至连所谓元老提出的弹劾案都不知道。孙中山悉心同儿子解释起自己此举的意图，他知道自己和国民党的号召力已然不足，西方列强也都是墙头草，为了国民党能够足够强大两党合作是最好的选择。孙中山经过观察深觉共产党的党员们救国心切且思想开放，如此一群优秀的人才，他必须要招揽而来。国事谈毕，孙中山对于孙科身为广州市长却没能筹集款项为军队送军饷的行为很不满意，更是因为其挪用公款私建别墅还大摆宴席推牌九的行径厉声斥责。孙科为了讨好父亲竟是将牌匾更换为救济公署，可此举简直就是欲盖弥彰，孙中山当众对他大声训斥，饶是孙科和妻子陈淑英跪下忏悔也没能令其消气。孙中山既气愤又失望，党国的大业若是听信如此做派之人的话，那党国的志向将全部崩塌。
从苏联考察完毕的蒋介石(宋禹 饰)终于回国来到大元帅府同孙中山见面，他同托洛茨基会面苏联表示会在武器等方面对国民党进行最大的支援，更是对苏联对军队的治理十分敬佩，如能借鉴其经验定能使军队听命于政府而非军阀。孙中山让蒋介石将其此行的所见所闻对党内人士进行演讲，意在消除他们对苏联的疑虑。蒋介石来到戴季陶(唐以诺 饰)、林森(刘晓明 饰)等人的面前，他深知共产党是一把利斧，这把利斧必须要握在他们自己的手中，因此他对于两党合作是深为支持。廖仲恺虽觉蒋介石此话不妥，但对于其拥护两党合作的态度很赞赏，张继却质疑廖仲恺屡屡偏袒共产党莫不是中共的秘密党员，廖仲恺对于这样的无稽之谈自是不予理会。
次日，对国民党党章不满的张继不仅在会场迟到还摔打着手中的党章，将不满的情绪在孙中山面前全然发泄出来，他对于效仿苏联极为不齿，更不相信苏联会兑现提供武器弹药的说法。戴季陶更是指出共产党员的加入决不能成为主力，必须扼制其的进一步发展。孙中山听着他们冥顽不化的言论是怒火中烧，说出可以解散国民党自己以个人名义加入共产党的话来。胡汉民赶紧稳住孙中山，廖仲恺也对张继的激烈言行进行了反驳，但张继反而是拍案而起对廖仲恺一通辱骂，要孙中山要亲君子远小人。如此扰乱会场的行径令孙中山再难容忍，他命令卫士长将张继抓捕禁闭一天。
毛泽东(王仁君 饰)嗅着妻子的一缕青丝，思念着家乡的亲人。李大钊(董勇 饰)为他端来一杯热茶，二人聊起明日的会议，毛泽东深知国民党内部对两党合作不满之人众多，李大钊深信孙中山深明大义，两党合作势在必行，不论风浪多大这艘船都不会翻。毛泽东畅想着待到儿子毛岸英(宁宸霄 饰)长大时，孙中山会在北京做大总统，国共两党一起发展，而西方列强也会被赶出中国，中国定然会逐渐实现一片欣欣向荣的景象。李大钊深信他们这一代人做出的努力，定然会令后代们生活在更加美好的中国。
1924年1月20日，中国国民党第一次全国代表大会召开，其中共产党占到了代表总数的百分之十一。而同天，布尔什维克党创始人列宁去世，孙中山得知噩耗带上黑色挽带重返会场，他深信列宁的精神将永远留存下去，并带领全场进行默哀。邓泽如深知此时的孙中山已再听不进去他们的劝告，可一旁站立的一名年轻华侨却信誓旦旦地告诉他，自己去同孙中山劝说他定然能够听的进去。