宣中华直言戴季陶(唐以诺 饰)此举就是破坏同盟自毁长城，而在场的国民党右派份子当然是想着戴季陶说话，宣中华只好愤然离去。张国焘(桑茗胜 饰)同陈独秀(王志飞 饰)、瞿秋白吃着面条，气愤的表示不如全体共产党员退出国民党。陈独秀拿走他手中的一根筷子，意在告诉他要团结合作才能有更好的发展，且黄埔军校的成功就是两党合作的最佳典范。
1925年5月抗议日本资本家枪杀中国工人的大游行遭到英国巡捕开枪射击，造成震惊中外的五卅惨案。毛泽东(王仁君 饰)在湖南将五卅惨案的情况对农民们进行分析，并将上海成立工人总工会进行罢工抗议的告知，鼓励此次加入雪耻会的农民们也要多加宣传，反抗压迫。农民们将带着洋妻子的陈家三少爷推搡着带到毛泽东面前，认为他的洋人妻子就是帝国主义的祸患。陈三据理力争，这洋人也有好人，更是对中国还要对女人裹脚的陋习进行批判。农民们大骂陈三是卖国贼，但毛泽东告诉众人，将陋习全部强加在洋人身上而不自我反省这是错误的想法。经过毛泽东的循循善诱，双方都对自我的想法有了反思，一场无谓的争执总算化解。
农民告诉毛泽东帝国主义的走狗在湖南已然存在，矛头直指恶意囤积粮食不肯平价售卖的陈济生，而此人正是刚刚离去的陈先生的父亲。这陈济生身兼数职，手里有人有枪势力很大，毛泽东却毫不畏惧地告诉众人，只要众人心齐就能够团结起来进行抗争。陈济生正在地上将一粒粒地粮食收拾起来，听到有人来报毛泽东带着农民来抢粮食，赶紧让陈二连夜将稻谷运到银田镇的米行藏起来，风声过了就运走去卖个好价。
陈三和妻子玛利亚对于父亲的做法难以认同，玛利亚在英国的家人祖祖辈辈也都是农民，她无法看着农民这样被欺负，陈三穿着蓑衣悄悄来到毛泽东家中将父亲已经将粮食运往银田镇，且他们也要离开的消息告诉他。毛泽东带着农民来到陈济生家中，希望他能将稻谷平价售出，但陈济生硬是蛮不讲理地一粒不让，陈三跪在父亲面前请求他帮助积贫积弱的农民，在遭拒后陈三只好公然反抗父亲，大喊开仓放粮，终是让农民们背走了自己种下的粮食。
陈独秀看着报纸上毛泽东在湖南将农民运动搞得有声有色也是喜出望外，而瞿秋白对于毛泽东农民运动的思想也持赞成意见。毛泽东吟诵出口橘子洲头的诗词，一位留着辫子的老先生听着他豪迈的词句拄着拐出来，他曾是中了状元被封为监考官的从二品官员。恰好此时何叔衡(于洋 饰)来找毛泽东见着这位老者，正是他远房的三叔公，而此人也曾是张敬尧的头号门客，为他是出尽了坏点子，后来投江未死便成了这身残疾。毛泽东想着他竟能明白粪土当年万户侯的道理，已是改过自新便放他离去，但像他这样的“奇人”在中国已然没有市场。何叔衡将戴季陶写的书拿给毛泽东，国民党老右派自不用说，现在又出了戴季陶这般的新右派，真是山雨欲来风满楼。
周恩来(曲哲明 饰)同陈延年(康磊 饰)会面，商讨抗议帝国主义大罢工的事宜，并会从黄埔军校派出两个营参与进来。陈延年得知周恩来要将邓颖超(刘梦珂 饰)接来广州，原来邓颖超在五卅运动中担任了联合会主席因此被天津的警方盯上，此举也是为了保护她的安全。邓颖超同周恩来已有五年未见，收到来信的邓颖超甚是高兴随即动身前往广州。陈赓奉命去火车站接邓颖超，周恩来正在总工会开会实在无法分身，邓颖超却是不待休息提着行李就要先去同周恩来见面。周恩来看到邓颖超脸上洋溢出幸福的笑容，陈延年和邓中夏终于见到这位一直在周恩来口中听到的女子，纷纷上前高兴地同她见面握手。但是周恩来工作实在忙碌，邓颖超也体谅他的辛苦在门口深深探望几眼便转身先行离去。
已经退出共产党的陈公博(周建鹏 饰)带着妻子在广州的接头游逛，作为有名的社会主义者他深知廖仲恺(陈逸恒 饰)会欢迎他的加入，他想要去投奔廖仲恺以此加入国民党的阵营。廖仲恺对陈公博的才能很是赏识，他会为他进行推荐担任国民党军事委员会政治训练部的职位还让他去兼任厅长。陈公博听到有人要暗杀廖仲恺的传闻，廖仲恺深知这是国民党右派那些对自己恨之入骨之人放出的风，但是他也知道自己每天都要演讲开会对于暗杀根本是防不胜防，他心中无愧于天地和信仰，生死便就由他去吧。廖仲恺在走下车时被藏匿在楼上的国民党右派分子开枪射杀，于1925年罹难。而蒋介石(宋禹 饰)拿着凶手陈顺使用的手枪，借由枪支的签发先后将胡汉民和许崇智驱走，取得了广东的军政大权。
陈独秀深夜来见汪孟邹，蒋介石如今执掌大权对于国共合作的态度暧昧不明，为了家人的安全他决定要和高君曼(丁柳元 饰)正式分手。