孙中山(马少骅 饰)决定休会三天以示对列宁离去的哀悼，礼堂上摆放起列宁的照片设置起灵堂，孙中山亲自到场进行悼念，李大钊(董勇 饰)毛泽东(王仁君 饰)等共产党人更是鞠躬悼念深觉惋惜和悲痛。孙中山刚出门就被名叫黄季陆的青年华侨拦住，他声称自己在加拿大看到过大西洋月刊的报道，讲的是美国曾有一政党被共产党渗透后把持。孙中山反问黄季陆是否真正研究过共产主义，告诉他共产主义非我之敌人，他们的宗旨同三民主义有异曲同工之处，直言黄季陆因长期处于帝国主义的影响下才会对苏俄产生恐惧，并叮嘱他去列宁的灵堂进行吊唁。
方瑞麟在代表大会上提议国民党党章中要加入一条，即本党党员不能加入外党，不能跨党。林森(刘晓明 饰)向胡汉民主席提出附和者超过十人此项提议就应被认可，胡汉民于是宣布此项提议可以开始进行辩论。黄季陆和张继率先发难，李大钊起身沉稳儒雅地对众人说道，共产党员的加入乃是为国民革命之事业而贡献于国民党，并非要将国民党化为共产党，共产党的加入是光明正大的行为，共产党员将会抛头颅洒热血共赴国民革命之艰难。此番言论之恳切举止之得体，得到了与会代表的一致敬佩。廖仲恺(陈逸恒 饰)也表示只要能够拥护本党的主义，共产党员的加入就是为国民党注入了新鲜的血液，劝诫同党同志们要审慎思之。毛泽东提议立即对党章付诸表决，代表民进行举手表决后国民党党章就此通过，这标志着国共两党合作和反帝反封建革命统一战线的建立。
瞿秋白来找毛泽东，正好赶上毛泽东要去澡堂洗澡便要一同与他前往，谁知这毛泽东口中的澡堂竟就是一片湖泊。瞿秋白劝告毛泽东不要冻病了催着他上岸，两党合作终于达成他们的心中也可以稍稍松口气，毛泽东认为眼下首要任务就是要借着这股合作的东风大力发展工人和农民运动。毛泽东来到石库门房同陈独秀(王志飞 饰)见面，为了避免被搜查盯住他们只好转移地点，此处也是陈独秀为了毛泽东一家人准备的住所。毛泽东因着孩子尚小未带家眷而来，询问起师母才知道陈独秀已同妻子分手。上海执行部正式成立，毛泽东将出任文书科长和组织部秘书，陈独秀叮嘱他要同主任叶楚伧搞好合作做出一个两党合作的样板。
叶楚伧告诉毛泽东他的一些做法得罪了国民党的老同志，接待厅里现在还有着一群人在叫嚷。胡汉民因公事出差授予毛泽东暂代其业务，毛泽东来到接待室得知谢持等众多国民党党员对于要重新填写表格登记在册的事情十分不配合，但国民党鱼龙混杂整顿改组刻不容缓，这也是国民党全党代表大会上已经制定的政策，毛泽东深知临危受命不能怠慢。面对谢持自持是老国民党而硬是不填表的做派，毛泽东淡然地收回表格告诉众人此表若是收回他们的党籍就难再留存，且因为违反党纪而被除名的上海组织部就有权直接处理。在场的国民党人只好再将自己的表格收回，谢持气不过是坚决要同毛泽东斗到底。
筹备委员会的邓演达(张歌 饰)在街头散发传单鼓励青年才俊们踊跃报名参考孙中山亲自成立的军官学校——黄埔军校，他告诉众人报考黄埔军校就是为了参加北伐进行反帝反军阀的斗争，更是为了振兴中华。蒋先云(刘昱彤 饰)等三湘子弟也从何叔衡(于洋 饰)手中拿到车票和考证出发前往广州准备参加军校的考试，石头(梁浩 饰)带着妹妹跪求何叔衡让他前去参加考试，他想要为家人报仇心切，但是石头却在考试时打起呼噜。何叔衡知道石头的为人和努力，还是决定给他一次机会，让他一同前去找毛泽东参加复试。
毛泽东在上班的路上发现身后有人一直跟踪自己，叮嘱负责安保的人员秦大路(高欣生 饰)多加注意。而其实这三人都是前来参考军校的考生，其中一名山西的考生叫做徐向前。