徐向前解释他们在山西误了考期，此次前来就是希望面见毛泽东(王仁君 饰)能够给予他们一次补考的机会。毛泽东看着他们热切报国的拳拳之心，同意再给他们一次机会。邓演达(张歌 饰)和毛泽东晚上视察着住满考生的宿舍，却发现了嘴里吃着辣椒却仍是呼噜震天响的石头(梁浩 饰)，邓演达深觉石头不是当兵的料让他次日就回湖南。石头参加过驱张团同毛泽东认识，毛泽东也知道他的父母被张敬尧杀害后他连着痛苦两夜嗓子哭坏了这才导致夜里会发出如此的呼噜声。蒋先云(刘昱彤 饰)说着自己有办法让邓演达再通融一晚，他从街上买来巨辣的涮涮辣让石头夜里嚼着如此才止住了他的呼噜。
毛泽东来到码头送复试通过的考生前往广州参加他们最终的测试，此时远在法国的邓小平正在为即将返回中国的周恩来(曲哲明 饰)送行。蒋先云以第一名的成绩成功入学黄埔军校，担任校长的蒋介石(宋禹 饰)领着他同孙中山(马少骅 饰)见了面。对于如此青年才俊，孙中山非常欣慰，他们将是军队的未来和希望。同学军校学员的贺衷寒向蒋介石报告蒋先云已于四年前加入共产党，孙中山听着蒋介石的话却是皱起眉，眼下国共两党在合作不该如此泾渭分明，对于优秀的人才要一视同仁地进行培养。
毛泽东将妻子杨开慧(奚望 饰)、儿子毛岸英(宁宸霄 饰)和其母向振熙一起接来上海居住，向他们强调了党的纪律为了组织的安全他们必须对外声称是王氏兄弟在一起做生意。毛泽东拉着陈独秀(王志飞 饰)来到纺纱厂听调查会，工人们得知家乡成立起农会将能够从地主手中拿回田地，纷纷高兴地表示要回家乡去生活。陈独秀很高兴能够将农民纳入到动员队伍中，但是他也觉得不该对乡村的乡绅使用暴力，烧地契开粮仓的行为是否是健康的农民运动也该进行思考，但是毛泽东却同他的想法略有不同。
秦大路(高欣生 饰)是纺织厂党员秦小翠的哥哥，他深感毛泽东对妹妹的照顾，他急急忙忙赶来同毛泽东说出谢持、童喻等人同叶楚伧商议要在后日开会的当天会找一堆人来捣乱，专门针对毛泽东。童喻叫来帮会成员计划要绑架毛泽东，罗章龙(李盟 饰)和王荷波都建议毛泽东不要去参会，毛泽东深知此次若是基层党支部沦陷那么以后的基层工作就会十分艰难。国民党违规安排所谓的列席代表参会，毛泽东同王荷波商议组织一百民上海工人纠察队采取清场行动，将这些人员全部清出会场。毛泽东来到会场，看着满场拉着横幅喊着口号的众人站上台去解释这是国民党大会做出的决议，但是台下却出现了毛泽东是共党要教训毛泽东的呼声。王荷波带领工人纠察队站在毛泽东面前进行保护，并将非国民党成员的列席代表全部清场。
远在北京的警察队跑去李大钊(董勇 饰)家中要缉捕李大钊，赵纫兰(陆玲 饰)坦然面对不予回复竟是挨了警棍。毛泽东面对国民党元老上血书弹劾共产党的做法十分气愤，但他已是连续十几日找不到陈独秀。毛泽东想要通过汪孟邹找寻陈独秀，但是以陈独秀的脾气他若不想露面是谁都无法找到的。回到住处的毛泽东却是发现陈独秀已经坐在了桌子前，他赶紧告诉陈独秀，北京形势已然严峻，张国焘(桑茗胜 饰)被捕遭到严刑拷打营救尚无眉目，京师警察厅也明令发出了对李大钊的通缉，泄密人暂未查清，好在李大钊回去了河北老家躲过一劫。面对国际共产党第五次代表大会即将召开的情形，李大钊赶紧指派李大钊前往莫斯科开会以避开追捕。国民党右派人士张继和邓泽如上血书要弹劾共产党，面对国民党右派的疯狂反扑，陈独秀提出要像保护自己的眼睛一样去维护国共两党的合作成果，但对于毛泽东提出的农民运动问题却始终不够重视，甚至认为农民是一盘散沙只有达到工人阶级的层面才能进行阶级革命。
李大钊秘密前往苏联参加共产国际第五次代表大会，杨开慧为纺织厂做工的妇女们进行教学，妇女们认真地学习着文字，对这为老师是越发敬重。回国后的周恩来来到黄埔军校，经由廖仲恺(陈逸恒 饰)建议他被调来主持黄埔军校的政治部，蒋介石表示黄埔军校军政统一，所有活动都要以国民党的名义进行，他已同孙中山请示不允许在校内开展任何共产党的活动。深夜，学员贺衷寒向邓演达告密声称共产党员今晚要举行一个会议，可他们的这段对话却被一旁路过的石头悄悄听到。