周恩来(张博 饰)知道陈毅还有伤在身，便在转移之前交代医生做手术，亲自陪着陈毅取出弹片。虽然没有麻药，但是陈毅全程强忍着，一声不吭，周恩来给他唱国际歌，鼓励陈毅坚持下去，因为他是红军的关云长。最终，手术顺利完成，周恩来落下心头大石。
当天夜里，徐阿婆(曹阳 饰)从被褥剪了一块布给小孙子缝包袱，看着他熟睡的面容，内心多有不舍，含泪吻了再吻。次日一大清早，红军大部队浩浩荡荡出发，由于“左”倾教条主义领导者的错误指挥，红军第五次反“围剿”失利，一九三四年十月中旬，中共中央、中革军委率中央军主力八万六千余人踏上漫漫征途，开始了红军长征。
朱德(王韦智 饰)捧着鲜花来到烈士纪念塔，与战友们道别，心里藏着太多的话，又不知该从何说起。可是朱德相信，只要毛主席在，他和全体红军将士们在，就一定会回来。随着大部分人陆续撤离，仅剩少数人还留下来负责留守工作，换币、换公债的工作更是重中之重，关系到苏区老百姓的利益。
古柏(刘昱彤 饰)紧赶慢赶地赶了回来，却还是没有见到毛泽东(侯京健 饰)，心里挂牵着妻子曾碧漪(念真 饰)是否跟随部队转移。无论如何，古柏都会留在瑞金，决定要和郑宏(舒童 饰)共进退，同面对，发誓要把这个家看好，等着毛主席回来。
很快大家开始繁忙地兑币工作，何叔衡(徐永革 饰)带人贴宣传标语，徐秀秀(陈梦希 饰)在家里待不住，也都过来帮忙。古柏给乡亲父老们登记时，看见站在对面的曾碧漪，既惊讶又高兴，曾碧漪选择留下来陪着丈夫。
因为国家银行的仪器都非常笨重，搬运迁移很费劲，毛泽民(宋禹 饰)鼓励大家再加一把劲，实在搬不动只能就地掩埋，切记掩埋的准确位置。虽然苏币已经用不了，可毛泽民还是将一张张苏币捡起来，相信迟早有一天还能再用，钱希均(郭忻艳 饰)帮着他一起捡。
项英(那志东 饰)主动来找陈毅，向他转达中央的最新指示，除了要主持中央分局的工作，还要率领红二十四师，集合所有的民兵武装尽全力地保卫苏区。陈毅听到后觉得不可思议，整个红军大部队都没有抵挡住敌人的进攻，现在他们加上伤员也才一万六千人，想要防御非常困难。
陈毅对博古(上白 饰)和李德(谢瓦 饰)失望至极，可在接下来的交谈中，陈毅明白项英的意思，只要他们在苏区多坚持一天，就能确保主力红军安全地脱离敌人的封锁，为了这个艰难的任务，陈毅做好随时牺牲的准备。
邓小平(郜峰 饰)给大家发报纸，看到有人竟然烧书取暖，急忙上前阻止。毛泽东和四老谈话，有的带着印章，有的带着文件，并且表示会保管好这些东西，以后都用大用处。四老的乐观精神令毛泽东动容，于是把小瑞金(白天 饰)喊过来，让他照顾好这四位爷爷。
然而没过多久，红军主力过湘江时遭遇敌人的阻击，八万多人损失五万多，就连红三军团的第五师参谋长(李家亮 饰)也都牺牲，团长、营长以及连长和战士们更多。博古得知后大为惊慌，周恩来立即电令红五军团团长董振堂(傅云昭 饰)，参谋长刘伯承务必堵住后面敌人的追击，掩护红军主力和中央纵队迅速过江。
眼看着苏区的生存空间越来越小，经过一番商讨之后，陈毅、项英、毛泽覃(彭梓洋 饰)、何叔衡等人做出了转移出苏区的决定，并做好了转移的计划安排。而在另一边，毛泽东来探望王稼祥(任东霖 饰)，他对于现在的局面非常愤怒。
朱德从门外进来，拿来一份电报，表示三十四师弹尽粮绝，陈树湘被俘，宁死不屈，用手绞断自己的肠子，国民党把他的头颅砍下挂在城墙示众。湘江之战的惨烈让毛泽东、朱德、周恩来和张闻天(李肖宁 饰)感到无比悲痛，毛泽东猜到蒋介石很可能已经察觉到他们的意图，建议中央红军不能去湘西跟二六军团会合，否则就会自投罗网，全军覆没。周恩来代表大家去找博古和李德谈话，临时开了军事会议，李德反对毛泽东的建议，认为这是错误的观点。