在毛泽东(侯京健 饰)的组织下，大家已经学会如何自制硝盐，找到能够使用的硝盐地。林伯渠(张宇彤 饰)因过度劳累且营养不良的问题，导致他经常出现眩晕的症状，毛泽东亲自下厨给他们做豆腐鱼汤补身体，还加了些有营养的野菜。
现在红军伤亡高达五千余人，朱德(王韦智 饰)认为在不能取胜的情况下，应该立刻撤出阵地，否则还会造成更严重的后果。然而李德(谢瓦 饰)强烈反对，命令红军必须坚守阵地，按照阵地战对阵地战的打法，令周恩来(张博 饰)很是生气，可惜他和朱德意见都没有被李德采纳。
当天夜里，红军越过一道道防线偷袭国军，依旧是无法避免惨重伤亡，徐阿彪(柴济洲 饰)和顺子接连牺牲，小瑞金(白天 饰)冒着炮火将哥哥的尸体从战场上拉回来。大批士兵都被送往医院里，傅连暲查看徐阿彪的情况，发现已无生命体征，不得不告诉徐秀秀(陈梦希 饰)和小瑞金这个残酷的现实，姐弟两人伤心不已，徐阿婆(曹阳 饰)更是亲自给孙子立了牌位，看着几个孙子的牌位悲痛哭泣。
广昌战役的惨烈，瞬间让顾作霖(王子 饰)惊醒，他在医院里向王稼祥(任东霖 饰)袒露心迹，深刻认识到自己之前的错误，事实证明毛泽东的路线才是真正正确的路线。可惜军事大权都掌握在李德和博古(上白 饰)手中，独断专行，尤其李德身为德国人，根本没有考虑过中国的实际情况，白白葬送战士们的性命。
经此一事，顾作霖觉得自己就算拼了这条命，也要想办法扭转局面，王稼祥劝说顾作霖先冷静下来，好好养病，等他好起来就陪着顾作霖去找毛泽东。一九三四年五月，顾作霖因积劳成疾，导致病情恶化在瑞金病逝，年仅26岁。
为了减少无谓的伤亡，彭德怀(乌日根 饰)当即收拾东西赶回瑞金，宁愿违抗军令也要下令让部队撤退，李德知道后勃然大怒，扬言要将彭德怀军法处置，彭德怀则是情绪激动，怒斥因为李德的错误指挥，几乎败光红军的家底。
紧急关头，周恩来和朱德立刻去找毛泽东，请教破解当下困境的办法，毛泽东建议红军首要是保存实力，利用游击的策略，在运动战中伺机消灭敌人。毛泽东申请到南部的会昌做一些调研，希望对打破“围剿”能够有一些帮助，临走之前与周恩来等人道别。
随后毛泽东带着吴克清来到会昌文武坝调查，视察南线的反围剿工作。在中共粤赣省委书记刘晓等干部战士陪同下，登上会昌城外高峰岚山岭，写下《清平乐•会昌》：“东方欲晓，莫道君行早。踏遍青山人未老，风景这边独好。会昌城外高峰，颠连直接东溟。战士指看南粤，更加郁郁葱葱。”
粤赣省军区司令员兼政治委员何长工带人来与毛泽东会合，向他讲述目前各区的作战情况，毛泽东表示要务必吸取福建事变的教训，利用好蒋介石和陈济棠之间的矛盾，打破这次“围剿”，壮大自己的力量，当务之急是要保存南大门的实力，而且还要宣传共同抗日。
同一时间里，国民党大肆抓捕共产党，对村庄烧杀抢掠，迫害百姓供出共产党，表示窝藏共党就是死罪。古柏(刘昱彤 饰)得知后带人赶了过去，钱红兵他们落入国民党手里，宁死都不肯交代其他同志，痛恨国民党的所作所为。