尽管博古(上白 饰)同意让毛泽覃(彭梓洋 饰)去石城建设国家银行，可他心里多少有些不情不愿，而且严重批评邓小平(郜峰 饰)犯下严重错误，不应该在总政机关工作。周恩来(张博 饰)和张闻天(李肖宁 饰)都觉得应该让邓小平去宣传部，在工作中改正错误，最终博古不得不答应。
毛泽东(侯京健 饰)路过田地撞见几名年轻人强抢老伯的黄牛，询问情况才知老伯曾经是富农，后来良田都被分走，仅剩给他一头黄牛和一亩产量极低的劣质田。为首的年轻人正是顺子，毛泽东早有耳闻，在与顺子父母以及顺子本人交谈后，责备他这种抢掠行为，把黄牛归还给老伯，承诺会重新分发合适的两天给对方。
一九三三年，临时中央将毛泽东制定的土地革命路线，批判为富农路线，并责令展开查田运动。毛泽东坚持查田是查阶级，不是按亩查田的原则，以及以工人为领导者，依靠贫农、雇农，联合中农，限制富农，消灭地主的策略，同时对土地分配中出现的各种过激现象，予以纠正，抵制了地主不分田，富农分坏田的“左”的错误倾向。
张闻天在报纸上发表一篇关于苏区经济政策的文章，引起博古的不满，两人为此发生争执。张闻天向毛泽东学习更加注重实际情况，而博古则诧异张闻天的变化，表示会写文章来批判张闻天的错误观点。
随后张闻天把毛泽东写的查田策论刊登在报，并且来找毛泽东谈话，认为他是具有大智慧且符合实际的人。如今邓小明已经成为《红星》报的主编，特地来找毛泽东约稿，毛泽东表示红星报是提升红军官兵士气，取得革命胜利的重要武器，这个武器需要好好利用，鼓励邓小平要好好干。
钱壮飞(李亚天 饰)带着庆祝二苏大召开的六大建筑图纸找毛泽东征求意见，毛泽东拉着路过的张闻天一起查阅，两人都觉得节约成本非常重要，否则就失去了纪念意义。与此同时，徐秀秀(陈梦希 饰)当选妇女代表，特地把这个好消息告诉郑宏(舒童 饰)，还想要在临走前去探望哥哥。郑宏陪着徐秀秀去见徐阿彪(柴济洲 饰)，期间遇到余亦(唐以诺 饰)，徐秀秀的一句话令他对余亦产生怀疑。
为了培养政府干部，培养为人民服务的公仆，中央决定创办苏维埃大学，在此之前，大学委员会先行成立，林伯渠(张宇彤 饰)、徐特立(马诗红 饰)、刘少奇、陈云等人是委员会的委员，他们一致举荐毛泽东兼任苏维埃大学的校长。
余亦匆匆赶来向徐恩曾(王劲松 饰)透露广裕兴商行与共产党私下里做生意，侯礼湖为掩护王贤选被国民党抓获，并残忍杀害游街示众，就连曾伟仁都难逃一死。邓发(叶琪山 饰)决定要彻查此事，找出潜藏在内部的敌特分子，他和钱壮飞首先怀疑余亦。
王贤选费劲千辛万苦保护部分资料和物资逃出城，李振球在国民党的恐怖施压下，已经放弃与共产党合作，赣州的贸易南线已经被彻底封锁，苏区的盐荒，红军部队的缺医少药都越来越严重，对于共产党而言是不小的打击，损失极大。
毛泽民(宋禹 饰)想到福建的蔡廷锴与蒋介石关系极差，或许可以考虑转向福建，接洽蔡廷锴。只是国民党特务对蔡廷锴的军队渗透极其厉害，蔡廷锴是否愿意合作还是未知之数，大家考虑过后决定还是冒险一试。
一九三三年九月，蒋介石调集约一百万兵力，采取堡垒主义新战略，对中央革命根据地进行大规模“围剿”，中革军委命令红一方面军主力结束东方战线，以堡垒对堡垒的战术，与国民党军队在抚河会战。博古专门请来共产国际军事顾问李德(谢瓦 饰)，一大清早就好吃好喝招待着，毛泽东知道后很是无奈，只能说明外来和尚好念经这个道理。