周恩来(张博 饰)召集朱德(王韦智 饰)、王稼祥(任东霖 饰)、刘伯承开会讨论作战路线，准备乘胜追击拿下光泽、资溪和金溪三个县，自然就打通与赣东北的联系，从而打乱蒋介石的战略部署。临时中央发来电报，要求他们转道攻打南丰，朱德为此强烈反对，认为中央局完全不了解前线的情况，只会纸上谈兵，若是贸然打堡垒战，势必会造成很大损失。
刘伯承看到大家的难处，给出一个两全其美的方案，干脆将计就计，命令红三、红五军团各派一支部队按照中央指示对南丰城外围阵地发动佯攻，主力部队则是秘密转移到东韶洛口一带隐蔽待机，一旦外围阵地战斗打响，就有机会引出敌人两面合围歼灭。周恩来等人觉得这个方案不错，立马奏报临时中央，之前的战略部署依旧不作改变。
苏维埃一周年庆典热闹举办，所有重要领导都已陆续参加，唯独缺少毛泽东(侯京健 饰)。贺子珍(徐小飒 饰)明白毛泽东心里不好受，陪着他站在山顶看向远方，可就是在这种一次次被打压排挤的情况下，他仍是没有放弃自己的革命理想和信心。王稼祥、朱德和周恩来都替毛泽东打抱不平，决定要向中央反映情况，争取让毛泽东回来主持政府工作。
如今罗明(郝荣光 饰)的伤势逐渐痊愈，已经从福音医院出院，临走时专门向毛泽东道别。毛泽东询问罗明如何开展下一步工作，罗明希望能得到他的意见，而他分析了当前局势，最重要就是深入群众之中，只有保障人民的力量，才能真正发展军事的强大。这段时间里，罗明跟毛泽东学习很多，对他更是敬佩至极。
尽管钨矿生产完成准备运出，可是买家要求以物换物，正好药品是红军最需要的东西。王贤选找毛泽民(宋禹 饰)商量对策，表示自己认识一个保卫团的三姨太，可以借助她来运送这些货物。果然马三儿来检查货物时，三姨太出面令他有些忌惮，保卫团团长命令马三儿护送货物，确保三姨太的安全。
然而毛泽民早已带人在码头等着货船，马三儿格外多了一个心眼，下令不许停船靠岸。郑宏(舒童 饰)察觉到异样，派一伙人佯装水匪跟他们发生枪战，逼得马三儿不得不停岸。趁着三姨太外出吃饭，毛泽民带着郑宏他们解决马三儿这伙人，顺利卸下货物。
一九三三年春，临时中央从上海转移到中央苏区，博古(上白 饰)西装打领坐着轿子，颇有大老爷的范儿，一路高调抵达瑞金，受到瑞金同志们的热烈欢迎。罗明等人安排一桌好茶好菜款待，只见博古吃得满嘴流油，事后装模作样地巡视着兵工厂和医药厂。罗明全程对毛泽东的政治方针赞不绝口，反观博古听到毛泽东的名字，紧皱眉头不愿提及。
罗明被博古要求写一份在福建工作的汇报，思来想去就找毛泽东询问意见，毛泽东建议他要写得全面细致，实事求是。随后博古和张闻天(李肖宁 饰)在苏区办一场晚宴，红酒美食满桌，顾作霖(王子 饰)等人拍着马屁，阿谀奉承，唯有项英(那志东 饰)显得格格不入。博古让项英尽快开一个会议，想要听到苏区主要领导的汇报，当他知道周恩来等人都在前线脱不开身，便让各地区先写一个书面报告呈上来。