周由(姚鲁 饰)在激情之中，画出了《江南霓虹》，展出时获得巨大成功。有人出价八十万，但被周由拒绝。周由要把它留给水虹(陈宁 饰)，因为这是他写给水虹的最大的“情书”。老吴(陶泽如 饰)再三逼问水虹，令水虹无法忍受，正赶上水虹的同学谭月在北京开办舞蹈学校，邀请水虹前往担任舞蹈教师，水虹便离开了寒镇，前往北京。老吴却认定她是投奔周由去的，更加恼怒和悲伤。幸好这时，一直苦恋他的水乡女子阿秀(佘南南 饰)给他以安慰。水虹到了北京，在车站就被白宏根截住。白宏根借此机会向水虹表明爱心，但水虹仍不接受。水虹到谭月的舞蹈学校担任教师，并没有告诉周由。周突然失去了水虹的音讯，心中更加焦虑不安。