画模舒丽(夏力薪 饰)从美国回来,想与周由(姚鲁 饰)破镜重圆。两人三年前曾倾心相爱,被画坛誉为最佳搭档,但当画展取得成功之时,舒丽却倍感失落,她不愿意做周由的“画具”,与周由不辞而别,到美国闯荡,本想去找回丢失的自我,却失望而归。这次回来,她想与周由结婚,但被周由婉言谢绝了。周由告诉她,他一直在追求着真情与真爱,追求着一种完美,而不是情感游戏。舒丽心中愧疚而又伤感。周由为了赶完与香港万小姐签约的画,再次去寒镇写生。吴阿霓(高榕 饰)十分高兴,她因为要去上海参加少年绘画大赛,就请周由辅导她,周由进了吴家,再次见到水虹(陈宁 饰)。周由很想画画水虹,但被水虹拒绝了。周由很奇怪,他还不知道吴家几代女人都被笼罩在一个无法破解的“百年咒语”中。