阿霓(高榕 饰)从上海获奖回来，急着要去找周由(姚鲁 饰)请他看看奖杯，可不料，周由已经离开了寒镇。阿霓伤心地哭泣，要去北京寻找周由，被水虹(陈宁 饰)拦住，老吴(陶泽如 饰)敏感地发现水虹心绪的变化。周由回到北京后，舒丽(夏力薪 饰)已去敦煌搞摄影。周由画出十几幅好画，画商老赵(赵亮 饰)本以为都是为万小姐画的，可周由却违约一幅也不准老赵带走。周由将那些画连同自己过去的珍藏，全都寄给水虹，引起了吴大夫的猜忌。吴大夫与水虹之间出现裂痕。周由又将在吴家画的水虹那幅画寄来，更让老吴恼怒。老吴当着水虹的面，狂怒地砸毁了那幅画，也将水虹的心给伤碎了。