邹一龙(贺云庆 饰)带着手下逼迫小孩买鸦片，被宁五原(罗晋 饰)和侯勇(毛方圆 饰)当场抓住。他们和邹一龙等人交起手来，豹哥(张衡平 饰)及时赶到带走了邹一龙。青龙帮香堂内香雾缭绕灯火通明，宁宝林(罗嘉良 饰)高坐在龙椅之上，帮众们肃穆而立， 邹一龙吃里扒外勾结季明宇(张晞临 饰)建造鸦片工厂，按照帮规宁宝林要杀死他清理门户。邹一龙在青龙帮位高权重，各位堂主纷纷替他求情，宁宝林飞身一脚踢断了邹一龙的右腿，并警告帮内弟兄如有再犯必将杀无赦。
在季明宇的连续打压下青龙帮的势力大大削弱，宁宝林如果继续撒手不管，必会引起帮内弟兄们的不满，姜长老建议宁宝林去找日本人帮忙，宁宝林却坚定的说自己再也不会为日本人做事了。想到自己多年来的所作所为宁宝林非常后悔，他来到赏月楼向苗姑娘倾吐心声，自己向日本人妥协做了汉奸，现在连自己的儿子都不相信自己了。苗姑娘说宁宝林有所为有所不为，在她的心中宁宝林仍然是一个大英雄。宁宝林谢谢苗姑娘对他的信任，但自己已经做了那么多的坏事，现在想做个好人恐怕已经来不及了。苗姑娘真诚的告诉宁宝林他还有机会重新做人。
季明宇知道白凤山(闫沛 饰)的军火落在了宁五原的手里，他故意主动向宁五原示好，想从宁五原的嘴里套出军火的下落，谁知宁五原却一脸茫然的说自己从来都不知道还有军火这桩事。季明宇碰了钉子又让宁五原不要再跟宁宝林继续混下去了，宁宝林如此倔强，迟早会落得个墙倒众人推的下场。宁五原微笑的说宁宝林对他有养育之恩，他不能做个不孝之人，季明宇尴尬极了。
邹一龙一瘸一拐的跑到季明宇的办公室喊冤，宁宝林弄折了他一条腿，他要杀死宁宝林的女人。宁宝林上次为了苗姑娘差点和谭耀祖(谭非翎 饰)翻脸，由此证明他是非常在意苗姑娘的。季明宇听了邹一龙反应的情况，突然明白苗姑娘一定是和谭耀祖认识的，杀掉谭耀祖并不是军统的本意，而是有人要保护苗姑娘。他立即叫来李秋成(曾虹畅 饰)让他和邹一龙晚上去袭击赏月楼。邹一龙在走廊上兴奋地说着晚上的行动，李秋成责怪他不该泄露机密。为了安全起见，李秋成搜查了周围的办公室和厕所并没有见到一个人，回到办公室多疑的李秋成仍然不放心，他又折回到走廊却发现侯勇从厕所里走了出来。
晚上李秋成和邹一龙带着警察袭击了赏月楼，赏月楼早已人去楼空，李秋成一气之下让手下放火烧了赏月楼，宁宝林和苗姑娘坐在汽车里亲眼目睹了这一切。敌人的歹毒和残酷让他们更加坚定了战斗的决心。