在张雄(薛飞 饰)的帮助下，宁五原(罗晋 饰)和季晓楠顺利的翻越围墙进入了警察厅。季晓楠告诉值班的小丁(梦宇 饰)她回来是为了取前男友发给她的电报，让小丁为自己保密。支走了小丁，两人找到一小时前接收的电报研究起来。宁五原对苏明远(赵立新 饰)的作战指挥风格非常熟悉，根据电报中出现的上半段口令，宁五原很快猜出了下半段口令。他立即把情报传递给了根据地，林医生决定带着队伍假扮军统人员截获药品。
苏明远派特务在下午3点钟之前密切监视宁五原的举动，宁五原知道如果药品被劫苏明远一定会怀疑他，为了保护自己，他给美国中情局天津站谍报人员劳伦斯(西姆 饰)打了一个电话。
军统局的车辆摇摇晃晃开进了八路军的埋伏圈，林医生带着手下劫持了车辆，并让手下全部换上了军统的服装。警察厅的车迎面驶来，张一刀(周晓滨 饰)负责这次药品的押送。对过暗号后，狡猾的张一刀要亲自把药品押送到重庆去，林医生同意了，但要求张一刀坐到他们的车上去。车辆进入山道引起了张一刀的怀疑，他打伤了八路军跳车逃走了，林医生成功地缴获了药品。联络站打电话把这一喜讯告诉了宁五原，宁五原兴奋极了。
李秋成(曾虹畅 饰)又来纠缠宁雅芝(郑亦桐 饰)，单纯的宁雅芝差点向李秋成吐出实情，索阳(马可 饰)及时赶到阻止了她。索阳没有通行证不能出城为宁五原办事，办通行证是老马的业务，老马经不住宁五原的一番软磨硬泡，终于答应给宁五原办一张通行证。
苏明远得知药品被劫非常震怒，他派手下强行把宁五原带到小池洋行，这个洋行表面上看起来是日本人的银行，但第一大股东却是军统局，这里才是军统局天津站的总部。苏明远向宁五原摊了牌。他敬佩宁五原下手比自己快，宁五原佯装不知。苏明远说世界上了解他的作战指挥风格的人只有两个，一个是戴笠局长另一个就是宁五原。他让宁五原帮自己除掉天津的共产党，军统局天津站未来站长的位置仍然是宁五原的。