唐凤梧(韩庚 饰)得知钟玉来过了，本想立即找她解释但没腾出空，他准备先和王炳文(韩伯维 饰)拜访许大使，没想到在街上二人遭到日本人暗杀，唐凤梧中枪被送医院。病房里，护士叫王炳文去接英国驻华使馆商务参赞的电话，他刚出去，一位穿白大褂的人进病房给唐凤梧打了一针。
车上，手下向汪剑池(郑国霖 饰)汇报：傅司长的太太回南京后，他在此处金屋藏娇，和苏茵(邓莎 饰)见面后让老马(魏军 饰)上街买菜，三小时后唐先生遇刺。汪剑池跟上刚出门买菜的老马，他们分析，传递情报的时间应该就是在买菜的时间段。
傅司长看了老马的情报，得知唐凤梧已经死了，佩服日本人手段了得，苏茵不满他答应过不杀唐凤梧的，傅司长提醒唐凤梧当年冤枉她哥哥是间谍，现在还把她赶出来了，苏茵转而愤恨他该死。傅司长称晚上川越茂派人来嘉奖，让老马多备几个菜，日军炸了英国驻华使馆的车，英国人闹得凶，日本人也是顶着很大的国际压力。
晚上，川越茂赴约进入小楼后，汪剑池立即派人控制了门口的士兵，廖处长路过，看到这一幕赶紧躲得远远的。
汪剑池和唐凤梧的突然闯入，让傅司长始料未及，唐凤梧讽刺他们这是在开庆功会，庆祝杀自己的行动获得成功，现在日本人派的杀手正在警备司令部，傅司长佯装不知，唐凤梧笑道可惜枪失了准，他只是轻微擦伤。汪剑池令人押来老马，称他刚才出去买菜得到的情报已被自己掉了包，他气愤战事未见分晓，傅司长为何急于投敌？傅司长解释中日力量悬殊，万一战败总得有人为双方居中调停。唐凤梧表示派去医院的人了他的圈套，日本人要阻止法国借道，最快的方法就是杀人制造恐怖。苏茵哭着向唐凤梧道歉，解释自己是无心之失被人利用，哀求他帮帮自己，唐凤梧认为她是否无辜自己心里最明白，汪剑池建议苏茵的眼泪还是留给法官，他下令将宴会所有人全部带走。
汪剑池建议唐凤梧如果不当外交官了，考虑来特勤处，他很适合干这行。唐凤梧告之江阴要塞泄密案，最大的内奸是在南京高层，国民党腐败于此恐于国家前途不利。
席维安(聂远 饰)看着伤残的将士痛心疾首，下属汇报两千人的团冲上去，一个个血肉之躯眨眼就没了，罗阳镇是保下来了，但整个镇子都炸平了，席维安告诉战士们：日寇有飞机坦克，他们只能拿命填他们的火海，日军曾扬言罗镇坚持不住二个小时，但他们已经坚持了十二天，还会继续坚持下去，没有填战壕的缺口，他们就用身边战友的尸体去填，就算是个熔炉，填完了他们的还有自己的，全员将士要誓与阵地共存亡。回到指挥部，吕副官高兴席司令的话极大地鼓舞了士气，席维安烦躁地摔了作战图纸。
1937年9月上旬，在沪日军已达二十万人，上海战事告急，国民政府发表了中共提交的国共合作宣言，宣布接受三民主义，标志着以第二次国共合作为基础的抗日民族正式形成，红军改编为国民革命军奔赴抗日前线，全国团结一心，共赴国难。
星华全面停业搭建了临时难民收容所，阿媛(张译兮 饰)到现场义演，吸引了很多爱国人士伸出援手，何瑞兰(菅纫姿 饰)上台告之民众，近期他们搭建的十几个募捐点收到了社会各界爱国人士的捐助，昨晚救助会收到了一位上海舞女的全部积蓄三百元，前线烈士打得惨烈，但这场仗不管打得多久多难，中国人民都会团结起来，直到把日寇赶出中国为止，台下掌声雷动，何瑞兰带领阿媛和现场民众一起高唱义勇军进行曲。钟玉发现聂芙躲在一边悄悄离开。钟灵感慨无论北洋军阀还是国民政府，让民众捐钱都是威逼利诱，但何瑞兰的方式却使老百姓心甘情愿募捐，钟玉生气昨晚廖处长找她要钱，她一分没给，气愤这种贪婪的蛀虫迟早会蛀了国民政府的江山。钟玉让大姐先回去休息，大姐刚走，突然活动现场遭遇日军飞机轰炸，星华毁于炮火，现场一片狼烟。
1937年日军侵袭上海期间，上海先施百货公司和永安公司遭到日机轰炸。钟灵在黄包车上听到路人说星华被炸，立即调头赶了回去。此时的星华已是一片废墟，门前死伤无数，何瑞兰中弹被送往医院，唐凤梧匆匆赶来和阿媛一起寻找钟玉，遇难家属的哭喊声撕扯着他们的心，唐凤梧终于在一片废墟下发现了钟玉，他吩咐王炳文立即找人过来帮忙救助其他伤者。钟杰检查后告之二姐都是外伤，只是被烟熏到了。
钟灵和沈彬(何奉天 饰)同时赶到，钟玉醒来后，看着星华毁于炮火，潸然泪下，她执意要冲进去，被沈彬强行抱走。唐凤梧随后将手中的伤者交给钟杰，告诉他日军向非战区投放了炸弹，他得立即赶回去，拜托大姐帮自己照顾钟玉。
回到家里，顾姨(何佳怡 饰)劝钟玉尽快回新加坡，若有闪失她无法向老太爷交待，钟玉死活不同意。黄莹如(苗圃 饰)劝她先好好在家养伤，等伤势恢复了再议何去何从。