李宁玉(文咏珊 饰)回忆着当时给三井寿一说的话：这次破译工作根本不是协助军部行动，而是帮助土肥原大将改变军部决策，巩固与德国的反共联盟，全力对苏采取行动。如今对日本来说只有二个选择，南下开辟太平洋战场或者北上攻占苏联的西伯利亚腹地，关于对苏德的态度，军部最高层早就分裂了，山本五十六一派力主南下，而土肥原大将与坂原参谋长等苦心缔造了满洲，一旦南下开战，苏联一定会趁虚侵占东北，所以土肥原大将想先斩后奏，配合德军挑衅苏联，威胁军队不得不对苏开战，这相当于一场政变，如果计划成功，日本就会陷入与蒋介石和斯大林的双面作战，这是打不赢的，情报部必会被追究责任，她相信三井寿一定不会赞成那么疯狂的计划，只要让餐厅里的人都活下去顾忌泄密，土肥原大将必不会明知不可为而为之，三井寿一这是在拯救无数帝国人的生命和情报部。最终，三井寿一终于被她说服了。
金生火(张志坚 饰)此刻在房间里回忆着方才在餐桌旁看到李宁玉提醒顾晓梦(徐璐 饰)不要相信自己，他觉得李宁玉太聪明又太不聪明了。另一边的顾晓梦回忆着森田(马卫军 饰)被暗杀前的场景：他和顾晓梦跳舞时告诉她，三个月前剿总前任司令钱虎翼(马晓峰 饰)在裘庄被人暗杀了，金生火和钱虎翼都是投汪的骨干，列在了戴笠的除J计划暗杀名单上，十年前，还是戴笠王牌间谍的金生火，奉截笠之命，抓捕中共特务陆训章，同时还杀了一个叫裘正恩的人，这个人就是裘庄的主人，森田猜测金生火杀裘正恩一定是受戴笠之命，于是由裘庄想到了戴笠，再由截笠想到了锄J计划，又想到了名单上的金生火、钱虎翼，于是就明白了这条船上的间谍到底是谁。顾晓梦一上船就对金生火造成了直接的威胁，她只要告诉自己是谁发了那封裘庄电文，保证让她活着，顾晓梦称自己没有要告发的人，森田大笑一声称刚才所说的一切都是自己的猜测，她不该这么快就承认，这时突然断电灯灭了，顾晓梦迅速拿出藏在裙子里的餐刀杀了森田。
金生火询问白小年(牛子藩 饰)，为何张司令(孙宁 饰)一收到吴志国(杨祐宁 饰)发那封裘庄的电文就火速让他上船，裘庄到底是什么意思，为何成了张司令的一道紧箍咒？他们的上一任长官钱虎翼钱司令就被人暗杀死在裘庄，白小年想起了张司令曾交待自己：如果钱司令没活下来，他要保证裘庄的秘密不要告诉第二个人。白小年想到这里站起来说简直是无稽之谈，金生火劝他有人结盟总比单打独斗好。
下船时，李宁玉咳嗽不止，吴志国殷勤地给她披了围巾，李宁玉却立刻把它扔在了海里，金生火说她这是何必，李宁玉提醒顾晓梦：在剿总司令部只能相信自己，依靠自己，别指望什么情分，这样也许还能多活几天。三井寿一特意过来归还顾晓梦的那台相机，并命令将金圣贤(高子沣 饰)押上来与他们诀别，金生火说他可怜可惜可笑，死到临头还不明白，他们赖以生存的不是靠破译密码，而是破译人心，这风声里传的也不是密码，而是血腥味和人命。金圣贤仰天大笑，承认自己彻底输了，他自己只是个算数的，而他们是玩命的。三井寿一提醒他们：他们每个人都欠这条船一个死亡。而李宁玉坚持让顾晓梦给自己拍张照留念，宣称要让他们明白：离开这条船，自己还活着，不是把死亡寄存在什么地方的行尸走肉。
下了船，金生火开车按顺序送其他人回家，吴志国和李宁玉一起下了车，他目送李宁玉上楼后，直到外面下起了雨始终不肯离开。李宁玉吩咐佣人刘妈出去买菜，刘妈告诉她，自从她走了后，先生没给过自己买菜的钱。
金生火最后送顾晓梦回家，他坚持要见她父亲顾民章(张国柱 饰)，管家赵小姐通报后，顾民章没有马上下楼，金生火很有耐心，一直在客厅等候。直到天色暗下来，顾晓梦换了衣服下楼后，顾民章才下来，顾晓梦告诉父亲在密码船上是金处长救了自己的命，顾民章听了不发一言，金生火尴尬地起身告辞，顾民章称对他的救命之恩并不吃惊，不是不领情，而是早料到有这一天。
天黑了，吴志国仍然站在雨中，李宁玉隔窗望着他有些不忍，拉上了窗帘，他的丈夫是前英国驻华大使高级顾问潘汉卿(刘俊孝 饰)，此时他正用英语大声念着反日言论，李宁玉只好提醒他小声点，这是日占区。
顾民章问金生火有没有五千美元，金生火不解，顾民章解释现在瑞典的铁矿石十日内价格暴涨了三成，德国的军工用铁主要来自瑞典，短期抢购这么多的钢铁原料，只有一个地方值得德军做如此准备，金生火猜到了是苏联。顾民章称一旦开战，两日之内，大笔的游资会涌入华人街，美元的汇率会暴涨，再过几小时华尔街就开始交易了，三五千美元是有的赚的，这点浮财略表他的心意，这些财经消息连国府高层还没人知道，金生火不胜感谢，临别时，顾民章将托尔斯泰亲笔签名的书送给了他。