龙文康(李博 饰)让马千骨(胡高峰 饰)暗杀共产党首脑,马千骨想趁机杀掉林定邦(王新军 饰)和花大宝(李彩桦 饰),青帮的人来闹,马千骨等人赶来假装解决矛盾,林定邦识破了他们的阴谋,去请示赵世炎,这时,马皓天(郑国霖 饰)接到龙文康的电话得知周恩来已经秘密离开上海去了武汉,龙文康还警告他不要动林定邦。
林定邦进了行政大楼,开枪暗杀了马千骨。
龙文雅(李恰 饰)无意听到国民党清党的密令,被龙文康关在屋内。不料龙文雅跳窗逃走,向林定邦通风报信。林定邦和米恋(李依晓 饰)约好次日教堂见面结婚后,去找还在工人纠察队的花大宝,刚好遇上工人纠察队被不明军队攻击。米恋和龙文雅去通知方进新(张兆芳 饰),请他定夺。
第二天马皓天出面以调节内讧的名义收缴了工人纠察队的武器,与林定邦、花大宝发生争执。林定邦采取花大宝的建议,假意向龙文康表忠心,答应同龙文雅结婚并带队抓捕共产党,打伤自己掩护共产党员报信。共产党发动大罢工,方进新、黄小曼(蒋林静 饰)和龙文雅带领爱国群众游行示威,要求释放被捕工人,收回工人武装。马皓天下令逮捕他们,方进新和黄小曼在龙文雅的掩护下逃脱。龙文雅被马皓宇(李德功常 饰)、马皓坤带回,与龙文康发生争执,龙文康告诉她林定邦决定效力于国民党和愿意娶她的消息。
马皓天强行带走在教堂等林定邦的米恋后,又带队抓捕方进新和黄小曼,遇到带队的林定邦,答应把这立功的机会让给林定邦。林定邦假装劝降方进新,实则想助他出逃。方进新以为黄小曼已牺牲,权衡之后自愿被捕。黄小曼被偶遇的花大宝救下。