汪兰(柯蓝 饰)传来情报,小岛上启用了新的特务老鹰(霍亚明 饰)。秦天亮(胡军 饰)召开小型会议,将电厂爆炸图纸的十五个爆炸点进行分析,大家听完后,心情沉重。秦天亮等人坐车前往电厂,与江水舟(宇赟 饰)迎面对上,江水舟见秦天亮等人走远,匆忙跟上。他到了车间门口,想进去一探究竟,依旧被卫兵拦住,无法入内。
顾显章(冯恩鹤 饰)被撤职了,老鹰接管了小岛基地,顾显章愤怒不已,汪兰闻言,立刻前往老鹰的办公室一探究竟。老鹰要求汪兰晚上陪他去喝咖啡,汪兰不为所动,严辞拒绝。是夜,顾显章的家里一片愁云惨雾,顾显章的妻子哭哭啼啼,而他的女儿也神色郁郁,顾显章板着脸,不说话。同时,汪兰将岛上的情况再次汇报给了组织。顾显章找到老鹰,表示自己在天下一号的事件中是无辜的,老鹰要求他派人进入国防部大楼去取天下一号的母版,顾显章无可奈何,只能答应。顾参谋顾影(常方源 饰)向郑桐抱怨他不解风情,郑桐兴致缺缺,这时候汪兰来了,她不悦离去。顾影找到老鹰,说汪兰是共产党,老鹰并不相信她的话。
入夜,秦天亮在家里研究天下一号的文件,李荷(赵子惠 饰)也一起来出主意。都富春(佟凡 饰)接到了老A的信件,接到要去国防部大楼搜查的命令。同时,汪兰也将这件事汇报给了组织。首长(郑强 饰)将打击国民党行动的任务交给了秦天亮,秦天亮答应,找了洪升帮忙,决定对国民党特务来个瓮中捉鳖。都富春找来朱铁(王品一 饰)和江水舟商量进入国防部大楼的对策,准备开始行动。
都富春带着潜伏下来的国防部特务夜探大楼,自己却躲在楼外不上去,国防部的特务被埋伏下来的共产党全部消灭,任务失败了,都富春闻声逃跑。
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