秦天亮(胡军 饰)再次被带去刑讯室，都富春(佟凡 饰)对他严刑拷打，要他说出天下一号的下落，秦天亮咬紧牙关不松口。朱铁(王品一 饰)在办公室保险箱里拿到了金条，偷偷藏在袜子里。这时，江水舟(宇赟 饰)推门而入，朱铁藏好金条，对他说起了秦天亮被抓与天下一号文件被盗的事情。
秦天亮在刑讯室被打得体无完肤，依旧不愿说出天下一号的下落，并且一口咬定此事与自己无关。顾显章(冯恩鹤 饰)要带着大家进行撤退，顾显章的女儿怀疑汪兰(柯蓝 饰)有问题，顾显章让她不要再管这些事了。汪兰放出去的鸽子回来了，这让顾显章放松了对汪兰的警惕。汪兰被顾显章从监狱里放出来了，顾显章要求汪兰在鸽子腿上绑上自己写好的纸条，汪兰只得从命。顾显章告诉汪兰，纸条上是要被处决的政治犯的名单，汪兰心中不忿，却不敢表现出来。
共党指挥处，领导收到鸽子上的情报，猜到了汪兰已经被怀疑了，决定不采取行动。顾显章决定把秦天亮当做真蜂王来处理，并且准备故意将共党内部有自己的特务老A的事情告诉秦天亮。众多国军的家眷要被集体带往小岛了，大家各自告别，气氛伤感。顾显章即将离开，给剩下的国军做最后的动员，要求他们以党国的荣誉为最高纲领。秦天亮被顾显章叫到办公室，顾显章交代给了他新的任务，那就是——进入共产党内部潜伏。秦天亮有意推脱，但老谋深算的顾显章让他不得不接受了这份任务。
都富春召开大会，给剩下来的保密局潜伏人员安排了新的身份，要求他们忘记过去，接受新的开始。顾显章走了，秦天亮独自一人留在了办公室，陷入了无边的黑暗之中。秦天亮走出了保密局，与众多的国军将士擦肩而过，他独自在人群中逆行，心中有了新的打算。秦天亮回到了共党根据地，李荷(赵子惠 饰)听闻蜂王回来了，赶忙到了办公室见了秦天亮。由于秦天亮有事要跟领导汇报，李荷只得出去了。出去之后，李荷又向别的同志打听蜂王的事情，显得过分热情。秦天亮将自己的情报都告诉了领导，两人决定商量对策。
深夜，昏黄的灯光下，秦天亮独坐床头，对着梁晴(肖肖 饰)母子的照片发呆，暗自出神。