秦天亮(胡军 饰)和杨天雄通过分析，认为李荷(赵子惠 饰)是老A的最大嫌疑人，他们决定暗中监视李荷。这时，秦天亮得到李荷今天没有来上班的消息，立即将这件事汇报给了王专员(马杰 饰)，并申请去李荷家中搜查。秦天亮在李荷家一番检查，发现了一罐茶叶，他取了一部分，让万名(孔德峰 饰)(孔德锋 饰)拿去化验。杨天雄召集秦天亮与王专员开会，他认为李荷失踪与魏丽被捕这两件事之间没有联系。这时，万名进来了，经过化验，李荷家里的那罐茶叶里含有毒药。几人吃惊不已，决定再去提审魏丽。魏丽表示自己没有见过李荷，杨天雄谈起魏丽的过往，认为她不是一个坏人，希望她以后能为共产党效力，魏丽答应。
顾显章(冯恩鹤 饰)决定启动重庆潜伏的所有特务，做最后一搏。他让顾影(常方源 饰)发电报告诉秦天亮，如果他不肯配合行动，就再也见不到自己的家人了。而顾显章不知道的是，已经有人秘密去解救梁晴(肖肖 饰)母子了。朱铁(王品一 饰)将顾显章的电报转交给了都富春(佟凡 饰)，都富春让他和江水舟(宇赟 饰)一起去找秦天亮。秦天亮下班回到家，只见朱铁拿枪站在他家里，枪口正对准他。江水舟得意洋洋的坐在秦天亮家沙发上，将都富春的命令传达给他，并且用梁晴母子的生命安全来要挟他完成任务。秦天亮佯装同意，要江水舟和朱铁让老A跟他合作，但是江水舟表示自己没有这个权利。同时，江水舟将李荷已经被他们的人绑架的事情告诉了秦天亮。秦天亮将计就计，笑着告诉他们李荷就是老A，江水舟与朱铁不肯相信。
李荷被特务们关在三义庙，她被告知秦天亮和特务有联系，而且梁晴母子也并没死。面对秦天亮的这些隐瞒，她伤心地哭了。秦天亮带人到魏丽提供的地点去找都富春，但是都富春早已经逃跑了。杨天雄决定用假母版当诱饵，以此抓捕特务。齐君(周大庆 饰)从陈其中(张耀恒 饰)处找到了天下一号子版文件，让郑桐把文件送往台湾。汪兰(柯蓝 饰)知道顾显章现在谁也不信，让童嫂(申月兰 饰)劝梁晴姑妈去台北，将子版转移走。
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