段誉(林志颖 饰)以“凌波微步”躲过鳄神数招,反收其为徒。席间,木婉清(蒋欣 饰)发现刀白凤(高远 饰)就是师父命自己杀的仇人,遂向刀白凤发镖,段誉救母中镖。段正淳(汤镇宗 饰)认出木婉清乃自己之女,师父秦红棉(彭丹 饰)实为其母。得知段誉乃自己哥哥,木婉清悲痛欲绝。秦红棉来带木婉清走,段正淳挽留,甘宝宝(阮丹宁 饰)带三大恶人赶到,抓走段誉。段正淳留下甘宝宝、秦红棉,问万劫谷所在,刀白凤引钟万仇(魏宗万 饰)前来索妻,众人约定三日之内拜谷救段誉。汪剑通(张纪中 饰)传位于乔峰(胡军 饰)。继位宴上,康敏借机引诱乔峰,乔峰无视,康怀恨在心。段延庆(计春华 饰)将木婉清骗到万劫谷石屋中,与段誉关在一起,给二人服下春药,两人情迷相拥。巴天石(刘立伟 饰)探明万劫谷地形,引众人前去拜谷。
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