已遭人毒手的玄苦见乔峰(胡军 饰)后圆寂,送药的小沙弥指证乔峰便是暗算玄苦之人,乔峰愕然,玄慈(杨念生 饰)方丈下令捉乔峰。乔峰躲入菩提院,正遇假扮止清前来偷经的阿朱(刘涛 饰),二人被发现,阿朱中玄慈一掌,乔峰挟阿朱逃走。 乔峰将真气输入阿朱体,救醒朱,却无法将其治愈。患难之人,天涯沦落,乔峰、阿朱感情渐深。"阎王敌"薛神医广发英雄帖,在聚贤庄召开英雄大会,商议对付乔峰之策,为救阿朱,乔峰冒死带阿朱共赴英雄大会。
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