为找人参,乔峰(胡军 饰)带阿紫(陈好 饰)来到长白山,与女真部落首领完颜阿骨打结识,阿骨打邀峰回营,以上等人参相赠,乔峰受到女真部热情接待。一日,乔峰随阿骨打猎熊,遭契丹人攻击,乔峰生擒契丹人耶律洪基,令阿骨打等人钦佩不已。乔峰赏洪基英雄气概,放之并与其结为兄弟。次日,洪基派人以重礼相赠,乔峰将其全部转送给女真人。 阿紫病渐好与乔峰旷野骑马,遇送礼之人,被引至契丹行营,方知洪基乃契丹皇帝。洪基有意封乔峰为官,乔峰推却。此时,朝中楚王父子叛乱,洪基率兵回朝,乔峰随其前往。叛军以人质要挟,洪基深感大势已去,乔峰单骑入敌阵,杀死楚王,生擒皇叔。
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