尾崎(米学东 饰)带着镇上的孩子们去郊游,孩子们都很高兴。尾崎教孩子们唱日本童谣,对自己的奴化教育非常满意。澡堂子经过了装修,不伦不类。尾崎把上司请进澡堂子,泡菊花浴、饮功夫茶,分析如征服中华民族……上司走后,尾崎向花狸子打听驻马岭的地形,花狸子告诉他杜蘑菇对驻马岭最熟悉。杜蘑菇带尾崎进山,尾崎拿着本子写写画画。在发现了一片藏在深山里的开阔地——黑熊峪之后,尾崎欣喜若狂,拔刀杀害了杜蘑菇。冯驴子和马万海(修庆 饰)对尾崎声称杜蘑菇被黑瞎子吃了表示怀疑,决定到深山寻找杜蘑菇。几经周折,二人终于找到了杜蘑菇的尸体,认定是尾崎所为。尾崎领着士兵来万泉池洗澡。驴子潜入澡堂子,卸走了日本兵的枪栓,马万海设计暗算,日本兵差点被热水烫死。盛怒的尾崎残忍的虐待澡堂老板,澡堂工人。周先生请来马、冯喝酒,劝他们抗日,两人借口推脱,周先生深感失望。