马万海(修庆 饰)暗中派锁龙把冯驴子好容易搞到的枪给起了,大伙对掌柜的非常钦佩。驴子来讨枪,马万海装傻死不承认。马万海教弟兄们打枪。驴子来了,找到了自己留在枪上的记号。马万海见状,推说一切与己无关,都是锁龙干的,下令把枪还给驴子。枫林涧。大伙沮丧无比。马万海又派锁龙等人下山骗来了松林镇曾老爷子的枪。花狸子也跑到老帽山,冯驴子收留了他。义勇军贺司令(高强 饰)听说冯驴子和马万海拉杆子上山的事儿,决心收编二人共同抗日,派曹大个子做联络员。曹大个子与二人商议收编,二人一推再推的窝囊相激起了众怒。曹大个子走后,冯、马二人相约某日到镇里益春堂中药铺买药,反被中药铺老板打了出来,二人十分沮丧,关于抗不抗日,一时拿不定主意……由于小北风(修革 饰)还是不表态抗日,黑葡萄(罗海琼 饰)开始收买人心,处心积虑要取代小北风。镇上众人气愤至极,再次烧了马、冯的房子……