风铃镇上,大伙议论黑熊峪周边接连出现的怪事,很多村民一进山就失踪。一时传言四起,人心惶惶。驴子和马万海(修庆 饰)听到了议论,决定去黑熊峪看个究竟。二人来到了隐藏在树林中的黑熊峪,原来尾崎(米学东 饰)在这儿建成了秘密军马场。驴子和马万海正在观察,没提防头上被套了麻袋抓了去。二人被带去铡马草。驴子问干活的中国人话,大伙都不回答,原来日本人为了保密,把这些人都弄哑了。黑葡萄(罗海琼 饰)听说二人失踪非常着急,决定下山去寻找。在老蛾子(张少华 饰)家,黑葡萄在这儿遇见了奔儿(邱爽 饰)与秋儿(聂鑫 饰)。老蛾子分析,二人是去了黑熊峪,黑葡萄要去寻找。老蛾子说万万不可冒失,让她带奔儿与秋儿回山,等待消息。驴子和马万海骗取了军马场美马大佐的信任,并没有被毒哑。