石大富认为老魏已经死了，所以带着假雁翎队下乡，四处搜刮，败坏雁翎队的名誉。许司令和王政委来淀心庄探望老魏的病情，并且带来两个好消息，一是批准丁水妹(白冰 饰)加入中国共产党，二是推荐丁水妹去抗大上学。丁水妹直言自己根本不是上学的材料，一口拒绝了。雁翎队员宋花江(董小光 饰)和一个地主的小老婆相好，两人约会时，恰好被假雁翎队撞上，宋花江被抓住，石大富审讯了宋花江，软硬兼施，又用老乡关系拉拢，宋花江终于选择了当叛徒。骆明义被释放，重回信义堂，但是信义堂已经物是人非，马有德清除了异己，实际上已经掌握了信义堂，骆明义对马有德冷嘲热讽，用小杜鹃的事儿来刺激他，马有德拂袖而去。骆明义让阎三儿想办法治治马有德，阎三儿欣然领命。丁水妹带着人下乡去做抗日宣传，没想到受到村民的集体抵触，丁水妹感觉很奇怪，最终了解到是假雁翎队在为祸乡里，村民不辨真伪，把雁翎队列为不受欢迎的人群。丁水妹很郁闷。阎三儿和李慕三潜入贾顺的家里，用飞刀刺伤了贾顺，并将马有德的随身玉佩放在作案现场，闻讯赶到的石大富查看现场之后，立刻拘捕了马有德。经过审讯，精明的石大富看出其中有诈，他劝渡边(三浦研一 饰)将此事大事化小。渡边对贾顺施加压力，贾顺只得屈服。贾顺受伤后，小杜鹃遭到贾家全体的排挤，郁闷的小杜鹃再次跟马有德勾搭在一起。丁水妹从龙头村的村民那里获知，假雁翎队要去收粮食，老魏决定在龙头村设伏，将假雁翎队一锅端。这个消息被宋花江传给了渡边。