苏荃(冯晓文 饰)以方怡(徐濠萦 饰)做鱼饵,活捉小宝,幸好被双儿(陈少霞 饰)救出脱险,二人逃到关外,看到罗刹人杀害村民,非常气愤。小宝误入罗刹人的城堡,偷听到神龙教教主与罗刹人密谋作乱,要从天津攻打大清,令到小宝非常担心康熙(马浚伟 饰)(刘家辉 饰)的安危。小宝在密室中遇上罗刹国的公主苏菲亚(刘晓彤 饰),而小宝当清朝大官的身分亦被洪教主(鲍方 饰)揭穿。小宝以口甜舌滑,骗得罗刹公主信任,洪教主不忿离去。罗刹沙皇驾崩,苏菲亚被软禁不得回国。
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