三藩藩主自请撤藩,康熙(马浚伟 饰)(刘家辉 饰)心知他们用意佯怒拒绝。小宝藏剑屏於宫中,为恐建宁发现,诈称见海公公鬼魂骗她回寝宫。应熊作客于康亲王(刘江 饰)府,其手下皆武功非凡,王府中人挑衅亦忍让,小宝佩服并暗中笼络。众人企图在赌桌上笼络小宝。小宝无意中发现齐元凯买通王府下人得一本四十二章经,于是他轻易盗去经书,回宫后将在王府所见告诉康熙,康熙从中猜测吴三桂(王伟 饰)已秘密上京,且有意谋反,着小宝找机会查探其虚实。
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