何应钦(徐丁 饰)握住汪精卫(张晓龙 饰)的软肋，直言他若一意孤行与共产党合作，恐怕会遭受更大的背叛。待何应钦走后，陈独秀(宁理 饰)前来拜访汪精卫，质疑汪精卫是否如传言跟南京方面通信。汪精卫矢口否认，表示国共两党合作是总理遗愿，佯装不满陈独秀竟怀疑自己。
果然陈独秀被汪精卫的态度所蒙蔽，却不知他真正目的只是苏联的援助而已。也正是因为何应钦的话，汪精卫对讨蒋之事已经开始动摇，并且催促陈独秀尽快找苏联索要资助，否则钱袋空空难以打仗。
反观武汉街道一片萧条，毛泽东(王仁君 饰)和周恩来(郑业成 饰)一边吃着面，一边讨论当前形势。陈延年(周澄奥 饰)此时前往上海，早已把生死置之度外，毛泽东希望陈延年能够安全回来，甚至不再对汪精卫抱有任何希望，彻底看透对方就是一个利己主义者。
毛泽东觉得敌人既然用暴力对付他们，那么他们也应该以暴力进行还击。周恩来表示赞同，询问毛泽东接下来有何打算，毛泽东准备向中央打报告，重回湖南整顿党组织，现在组织遭到了严重的破坏，于情于理都要补救重建，责无旁贷。
蒋先云(吴幸键 饰)在河南前线奋勇拼杀，腿部负伤依然不肯下前线，期间曾写信给毛泽东报平安。然而蒋先云凡事亲力亲为，坚持带伤上阵，最终被敌人的炮火打落下马，临终之际，面带微笑看着同胞奋勇前进杀敌的场面。
待战争结束后，夏明翰(郑伟 饰)从一片血泊中找出蒋先云，紧紧将他抱在怀里，而他早已没了气息。1927年5月28日，在攻克临颍城的战役中，蒋先云英勇牺牲，时年25岁。周恩来与毛泽东在武汉为蒋先云举办追悼大会，不仅是为追悼蒋先云，更为了发扬他的精神。反观蒋介石(白客 饰)收到消息深感痛心，惜才般感叹他宁死都不为己所用。
共产国际代表罗易(光明 饰)擅作主张，私自将共产国际的“五月来电”交给汪精卫看，结果却弄巧成拙，让这份电报成了汪精卫发动清共的借口。因为这封密电里的内容是指共产党要建立属于自己的队伍，在汪精卫看来，共产党狼子野心，想要掌握领导权。
陈独秀知道罗易的私自行动后十分生气，怒斥他们不该让汪精卫看到密电内容，否则会对共产党产生误会，带来灾难性的后果，双方为此大吵一架。同一时间里，汪精卫召集武汉国民党上层开会，亮出那份要求“进行土地革命、建立工农军队”的密电，表示在针对共产党的问题上，他们表面还要继续维系关系，待时机成熟就雷霆一击。
马日事变使得湖南情况变得十分糟糕，易礼容(高旭阳 饰)和郭亮(周威 饰)等人找到毛泽东，直言党支部已是死的死、散的散，同胞遇害超过万人。如今很多地方党组织脱离了联系，何叔衡(霍青 饰)转移地下工作，纵使李达(吴昊宸 饰)脱党，这些叛军仍是不肯放过他。毛泽东闻言心中苦闷，独自登上黄鹤楼，写下《菩萨蛮》一词。
同年6月24日，在蔡和森(魏大勋 饰)与瞿秋白(牛骏峰 饰)的鼎力支持下，中共中央终于同意任命毛泽东为中共湖南省委书记，赴长沙组织新的湖南省委，着力恢复马日事变后遭受严重打击的湖南党组织。毛泽东召集省委成员开会，徐特立(高毅 饰)很快入了党。