中共广东区委办公处，毛泽东(王仁君 饰)与陈延年(周澄奥 饰)等人商讨西山派一事，针对于朋友和敌人之间的界定，还需尽快制定一个科学严谨的决策依据。毛泽东主张孤立西山派，认为买办、军阀以及帝国主义有着密切关联，只有发动农民推翻地主，才能直接或间接导致地主失势难以供应军阀，由此令买办和帝国主义彻底覆灭。
回到家里后，毛泽东连夜写下《中国社会各阶层分析》，并在文里指出勾结帝国主义的军阀；官僚买办阶级；大地主阶级，以及附属于他们的一部分反动知识界，势必会给社会造成极大危害，从而澄清了谁是敌人，谁是朋友。
这篇文章得到瞿秋白(牛骏峰 饰)、蔡和森(魏大勋 饰)等人的一致赞赏，反观陈独秀(宁理 饰)却不怎么认同，认为中国共产党的革命要分两步走，势必少不了资产阶级的民主革命，待其胜利后掌握政权发展资本主义，在工人队伍逐渐壮大的情况下，才有可能发展本阶级的社会主义革命。
因为陈独秀拒绝刊登，毛泽东在陈延年的建议下，只好将这篇文章发表在国民党的刊物上，迅速引起了热议。925年11月，国民革命军第二次东征取得胜利，随之而来的，便是北方战事生变，郭松龄改旗帜东北国民军，兴兵七万直扑奉天。李大钊(唐曾 饰)看到后欣喜不已，迫不及待跟妻子赵纫兰分享这个好消息。
第二次东征的庆功会上，两派学员为主义问题爆发激烈对峙，更是大打出手。蒋先云(吴幸键 饰)向蒋介石(白客 饰)汇报工作，蒋介石对他的表现赞赏有加，但也告诫他要注意团结，决定解散青军会，让他将更多精力投入到军中建设。
邵元冲(张艺航 饰)、沈德权等人在上海筹备国民党中央党部筹备会，高兴他们的计谋得逞，汪精卫(张晓龙 饰)一而再妥协。然而他们想要继续造声势，公开发表反对言论，结果遭到多家印刷厂拒绝。与之相反，毛泽东主编的广州政治周报早已传遍上海，多家报社纷纷声援，声讨西山派。
也正因宣传搞得火热，工作量逐渐增多，毛泽东专门请来萧楚女(常冶凝 饰)，大家震惊颇有名望的大才女，并非楚楚动人之女子，而是身材高大且皮肤黝黑有麻子的大汉。萧楚女的主要工作就是要成立宣传员养成所，培养优秀的宣传员，不可再沾染老人们的懒惰恶习。
张静江(蒋中炜 饰)约蒋介石在歌舞厅见面，靡靡之音令蒋介石所不耻，但是张静江却有一番新的说辞。蒋介石意反帝国主义，可张静江劝说他应当左右周旋，勿学西山派看不清局势，何况西山派的老人们除了资历和空头衔，没人没钱没枪怎能变出权力。
而在另一边，毛泽东亲自与李大钊见面，提及近来发生的事情。毛泽东不满汪精卫性格软弱，行事方面唯唯诺诺。李大钊理解毛泽东对汪精卫的顾虑，他借着廖公遇刺案挤走了胡汉民(陈创 饰)和许崇智，多少有一些得权不正。西山派剑指共产党，其实意在汪精卫，个个都是他在当上主席后被挤上冷板凳的老人们，忽然凝聚成怨气化作高悬在他头顶的剑，确实令他心理恐慌不安。
事实上，毛泽东完全不担心这帮西山派的战斗力，主要担心他们公开叫嚣，捅破这层窗户纸，恐怕会冒出不少妖魔鬼怪，必然是共产党要面临的大问题。正如毛泽东所料，张静江已经坐不住，提醒蒋介石要防赤化，西山派固然可笑，但他们咬牙切齿痛恨共产党并非全无道理。在目前看来，蒋介石的第一军和黄埔军校，明里的共产党已经不少，暗地里早已被渗透，此话一出，蒋介石如雷贯耳，面色变得凝重。
最终毛泽东和李大钊达成一致意见，共同支持农民运动，他们愈发坚信农运是当下中国的唯一出路，愿以牺牲见证高尚。张静江告诉蒋介石学习毛泽东文章内容的核心，分清敌我，二大对他而言是一次绝佳机会，该是时候露出锋芒。
第二天早上，宣传部众人愤慨抱怨薪水减半，毛泽东直言薪水依照签到考勤制度而定，多劳多得保持公正。原本方贺翔只是一名普通的录事，因表现好被毛泽东提拔干事，更加引起陈春圃(陈晔 饰)等人的不满，他们联名提交辞职意欲施压，没想到毛泽东竟签字批准。