学校里淑芬和乌云(王雅捷 饰)开玩笑,却洞察出乌云对邵越(于立桄 饰)(于晓光 饰)略有好感。乌云穿着关山林(刘佩琦 饰)送给她的皮衣进了教室,引得同学们争先的羡慕,乌云还给大家讲起了独立旅剿匪的故事。北满悍匪首领张黑子打算偷袭独立旅的三道岗,命手下送委任书给谢文东,希望取得配合。其送信的手下却在村子里被赵飞(蒋一铭 饰)抓获。金可(杜源 饰)和巴托尔(刘立伟 饰)联手一场夜战,将张黑子一举抓获并歼灭张黑子的同党两千多土匪。金可的成功引起了关山林的嫉妒之心,说要在队伍中宣传戒骄戒躁的作风,这话又引起了金可对关山林的不满。省委要抽调乌云参加省委文工团,配合土改和剿匪行动,淑芬跟德米(李佳漩 饰)(李佳璇 饰)都非常不舍。乌云在县城演出的时候,被北满悍匪头领刘山东看上,刘山东计划抢亲。巴托尔在与赵飞的谈话中透露出来,他认为是邵越在追求自己的妹妹乌云,并且两人都觉得邵越并不能带给乌云幸福。