贾警长欲在片野面前表现自己，奈何酒醉的他呕吐不止，片野用刀搜查了包厢内的柜子，柳子书(刘衍辰 饰)等人为藏在里面的慕容柏(淳于珊珊 饰)担心。一无所获的片野率队离开，陈汉生(施羽 饰)告诫柳子书好自为之。柳子书关上房门，慕容柏从柜子里出来，原来这柜子有暗门跟隔壁包厢相通，慕容柏刚刚就躲在隔壁。送走了柳子书和月璃，慕容柏独自在包厢里哭泣，刚刚的危机和被骂汉奸的压力让他身心俱疲。
胡二仙(辜德超 饰)带着胡莱花(潘时七 饰)离开慕容府，他不愿与慕容柏这个汉奸住在一起，小乔(褚旭 饰)欲跟他们理论，苏玉卿(韩雯雯 饰)阻止。潍水河畔，柳子书把手榴弹的设计图交给陆康(邢琪琦 饰)，还带来三天后日本人会用军列运走泰丰厂制造的军火的消息，陆康计划拦截这批军火，柳子书担心游击队人手不够，陆康想联手齐四(郑晓宁 饰)爷一起行动。
陈汉生到柳博霖(李梦男 饰)家，柳子书担心他把自己当八路的事情告诉柳博霖。陈汉生话里话外暗示柳子书和八路军的关系不简单，柳博霖虽然有些怀疑，但还是不愿相信。陈汉生请柳博霖帮自己的外甥谋一份差事，柳博霖立马应承。陈汉生走后，柳博霖问柳子书跟月璃的关系，柳子书说两人是在谈恋爱。
月璃带来军列被截获的消息，慕容柏高兴之余感叹自己这个汉奸当得有意义。运送军火的军列被截，小岛(尹静闻 饰)大发雷霆，藤井樱子(何彦霓 饰)提议让泰丰厂加紧赶制出一批军火，这样或许可以弥补过失。小岛到泰丰厂视察，工人们背地里骂慕容柏是汉奸。为了让军部看到自己努力工作的样子，小岛把自己与慕容柏在泰丰厂的照片刊登到报纸上。
月姝离开潍县后加入国军，国军师长拿着报纸给月姝，月姝不敢相信她的二叔竟然成了汉奸，她决定回潍县大义灭亲刺杀慕容柏。陆康和梁银丰(张垒 饰)扮成卖货郎进城，通过检查站时多亏了梁银丰制作的小玩意才让两人顺利脱身。两人在一间破房子外歇脚，梁银丰似乎听到了胡莱花的声音，此时胡二仙正在房子里跟胡莱花吐糟日本人对工人们的剥削。从慕容府离开的胡家父女在此处落脚，胡莱花看到梁银丰喜极而泣，梁银丰为当初没来得及带胡莱花撤离而感到抱歉。胡二仙吐槽慕容柏做了汉奸，梁银丰想带胡二仙和胡莱花离开县城，他让胡莱花等自己办完事来接她。
月姝进城后被日本兵盯上欲对她行不轨之事，月姝开枪击杀三人后慌忙逃跑，枪声引起其他日本兵的注意。摆脱了日本兵的月姝跟踪慕容柏，行至偏僻处她拿枪直指慕容柏，并斥责慕容柏是狗汉奸。来与慕容柏接头的陆康和梁银丰看到此景连忙制止，陆康欲跟月姝解释，冲动的月姝根本听不进去，梁银丰骗月姝身后有人，就在月姝分神的时候，陆康救下慕容柏。此次刺杀没能成功，月姝表示自己不会放弃对慕容柏的刺杀。
城外的八路军兵工厂有几门损坏的迫击炮，陆康想请慕容柏帮忙维修，慕容柏表示必须亲自查看才能知道如何维修，陆康决定带慕容柏出城。被月姝误会的慕容柏心情低落，他更怕有人回来刺杀汉奸的家属，为了保证苏玉卿的安全，他想借这次出城的机会松苏玉卿离开。苏玉卿坚持要留下了陪着慕容柏，她还要到益群学堂教书，让更多的人接受教育。
小乔无微不至的照顾着双目失明的慕容枫(李槐龙 饰)，慕容枫觉得小乔是在可怜自己，这让曾经骄傲的慕容枫无法接受。慕容柏自暴自弃，小乔心疼他这样自我折磨，她鼓励慕容枫接受治疗，康复后就能杀死藤井樱子，给慕容松(王全有 饰)报仇。