在毛泽东(唐国强 饰)的安排下，张治中随彭德怀(姚居德 饰)、赛福鼎入疆，大造声势，稳定民心。
李克农来报刚刚破译的敌人的潜伏电台发往台湾的电报，是关于毛主席近期赴苏联的访问，毛人凤(张页石 饰)亲自下达了炸毁毛泽东专列的命令。毛泽东密令罗瑞卿部长必须在自己访苏回国之前镇压这些反革命。
蒋介石(马晓伟 饰)派出的杀手段云鹏潜入北京，一到北京他就与在京的潜伏台取得联系，开始准备他的刺杀大计。
丧心病狂的蒋介石刚刚屠杀完就要见到胜利曙光的革命志士，又命令要炸毁重庆的工厂、学校，甚至还要放火烧毁用竹子搭成的吊脚楼，这让上百万重庆市民将无处安家，他誓要留给刘伯承(张再新 饰)、邓小平(卢奇 饰)一座废墟之城。毛泽东得到消息后下令尽快发起攻击重庆的战役，而且要给重庆的老百姓多留下一些重建山城的基础。蒋介石亲眼见证入城隧道被炸毁，他要让毛泽东知道，得到山城很容易，但付出的代价是山河俱碎，并在爆炸声中逃往成都。
毛泽东的老师长仇鳌先生来到北京被安排在北京饭店入住，为了考虑到主席的安全，周总理安排由田家英先代主席拜访仇鳌先生。
段云鹏动用了所有成员也搞不到毛泽东离京的具体时间，更不要说乘坐的车次了，他打电话给联络员让其转告蒋介石中南海的事哪那么容易知道。
国民党又有两个军叛逃，蒋介石气急败坏地对蒋经国(赵凯 饰)说以后这种消息不必再向他汇报。他现在最关心的是刺杀毛泽东的计划进展如何？至于他乘坐专列的时间按斯大林寿辰的判断最晚不会超过十二月十日。
周恩来(刘劲 饰)亲自部署毛泽东访苏专列的安全措施，为了保证主席的安全，由公安部长罗瑞卿、铁道部长滕代远随车保卫，送主席出国门。
毛泽东召集随他出国访问团员开会，亲自列出了随行纪律，并叫来刚从苏联看病回来的江青(罗忆楠 饰)，让她给大家讲讲苏联人最缺的是什么？江青告诉大家，苏联有句话很流行，那就是“有钱人吃草，没钱人吃肉”，所以苏联最缺的就是蔬菜和水果啦！毛泽东遂以中央办公厅的名义调拨一批山东产的蔬菜和水果及江西老区产的南右蜜橘带往苏联。
12月6日夜，专列出发，在周全的安保工作的保证下，专列一路顺风顺水向苏联境内驶去。
远在成都的蒋介石获悉自己派去安抚卢汉的张岳军突然失去了联系，蒋经国担心张岳军被卢汉软禁，而刘文辉也传出消息拟扣自己于成都，他自知到了离开大陆的时候。