刘斐为李宗仁(金鑫 饰)、白崇禧带来了章士钊和劭力子的亲笔信，李、白二人清楚这一定是劝降信，李宗仁虽知自己从桂林到广州是上了蒋介石(马晓伟 饰)的当，但他此时只有自认倒霉负责到底了，白崇禧下决心要回广西打游击去，刘斐不禁笑曰论打游击又有谁打得过共产党？而今之计只有请李宗仁下野，因为他已经失去了和谈的资格，由白崇禧率领湘桂两省军政和部队进行局部起义，这样可以救全追随他们多年的部下。但白崇禧不假思索地拒绝了刘斐的提议，刘斐作为老朋友只得退一万步恳请他们就算失败了也千万不能去台湾，李宗仁爽快答应。
蒋介石向儿子布置下一步工作任务，假借毛泽东(唐国强 饰)之手，清除桂系。蒋介石为阻止宋庆龄(于小慧 饰)北上参加新政协会议，批准毛人凤(张页石 饰)暗杀宋庆龄，但他提醒毛人凤要完成暗杀计划首先从杜绝泄密开始。
但毛人凤暗杀宋庆龄的计划依然被李克农、周恩来(刘劲 饰)所掌握，李克农提议要破坏暗杀只需将宋庆龄的北上专列彻底调换即可。
上海“两白一黑”经济战役形势十分严峻，许涤新想尽一切办法从各地调集的棉花、大米、煤炭一到上海即被不法投机分子抢购一空，他向陈毅(谷伟 饰)提议如今只能用打击银元贩子的办法来解决问题。
毛泽东指示李克农选派得力的人潜力长沙，确保湖南和平起义的成功，必要时请当年在幕后协助西安事变的李锡九李老再次出马，这个邀请的任务非邓颖超(黄薇 饰)莫属，当年邓颖超等年轻党员在北方活动时没少受李老的恩惠。李锡九老人为了湖南能够和平解放，他请毛泽东执笔给程潜写上一封动员信，自己充当一回信使。
周恩来和叶剑英(周旭奇 饰)以主席每天往返在香山和中南海之间过于劳累，劝他不如搬去中南海居住，但毛主席罕见地固执起来，他说凡是皇帝住过的地方自己都不喜欢，为什么他一定要住中南海呢？周恩来劝说道如果搬进中南海不仅开会方便，还可以多听一些党外朋友的意见，因为这些老先生年龄都大了，来来回回到香山不方便也不安全，不如就借着新政协会议召开期间到中南海试住一段时间？毛泽东这才没有反对。
在新政协筹备会上，毛泽东强调，召开新政协会议，成立民主联合政府，领导全国人民以最快的速度肃清国民党反动派的残余力量，统一全中国，有系统、有步骤地在全国范围内进行政治的、经济的、文化的和国防的建设工作，建设起一个崭新的人民民主共和国。
会后，毛泽东亲自执笔写信给宋庆龄，并派邓颖超携信南下上海当面恳请宋庆龄北上。
毛泽东来到中南海后实在憋闷，这日想带着小阎(叶福生 饰)一起去吃吃北京的小吃，体验一下北京市民的生活，但小阎为了主席的安全说什么也不敢让毛泽东离开中南海，气得毛主席只得在院子里来回踱步解闷。
安抵上海的邓颖超在潘汉年的陪同下来到宋庆龄的住处，故人相见自是激动不已，邓颖超取出毛主席和周恩来的亲笔信，力邀宋庆龄北上。