张小凡(李易峰 饰)认为青云门中的奸细必身居高位，感叹大事不好，当即就要离开，普泓试图拦住小凡，毕竟他回去就要面临着三派会审，建议他修书一封，向师父说明情况即可，小凡表示师父把他养大，现在奸细随时有可能危害师父，所以必须赶回去，普泓不再阻止，天音阁的所有弟子都跪在帐前，感谢张小凡，张小凡回礼，随后，匆匆赶回青云。
田不易(谢宁 饰)和万剑一(黄海冰 饰)坐在一起商议奸细一事，田不易谈起在流波山的遭遇，深感蹊跷，他认为在场的水月(姜鸿 饰)一定不会是魔教的奸细，万剑一认为苍松(卢星宇 饰)也不可能是奸细，毕竟当年，自己险些铸成大错时，只有田不易和苍松两人站出来为自己说话。田不易也回想起了当年之事，他告诉万剑一，自己现在最怕的，就是当年的悲剧重演。
潜伏在青云的奸细——那位黑衣蒙面人去见了鬼王(傅程鹏 饰)，鬼王表示自己一统正魔两派之后，一定会给他所得，然而黑衣蒙面人表示自己帮了鬼王这么多事，并不是想要鬼王的什么回报。鬼王很诧异，因为当年黑衣蒙面人本有机会隐姓埋名离开青云，回到炼血堂，但是他并没有这么做，而是一直留在青云暗中帮助鬼王宗，鬼王表示，自己觉得原因可能跟那个人有关。
深夜，惊羽偷偷来到了苍松的房间，他想起和田不易的对话，当时普智(吴樾 饰)来青云拜访时，在场的除了掌门，只有水月和苍松，所以也只有两人知道普智的行踪。林惊羽(成毅 饰)的直觉一直在告诉自己师父苍松很有可能就是奸细，可是他不愿意相信，他对苍松桌子上的法器施法，看到了炼血堂的图腾，林惊羽愣住了，黑衣蒙面人突然现身，打晕了惊羽，随后他摘下自己的面具，原来，这个神秘的黑衣蒙面人就是苍松。
苍松传输法力给林惊羽，待林惊羽醒来后苍松坦然向林惊羽承认了自己就是奸细，林惊羽接受不了这样的事实，大声质问师父为何要这么做，苍松带他来到了幻月洞，在诛仙剑面前，苍松把自己的故事告诉了林惊羽，自己本是炼血堂的一名普通弟子，为了窃取诛仙剑潜入青云，而在那场正魔大战中，魔教受损，炼血堂也一蹶不振，自己本可借助首座的地位，除掉炼血堂的余孽，那么天下就没有人知道自己的真实身份了。自己和道玄(何中华 饰)的师父天成子请出了诛仙剑，心性大变，开始诛杀门内弟子，众徒弟只得把天成子囚禁起来，奈何天成子法力深厚，囚禁也无济于事，一位师兄只得冒天下之大不韪杀死了天成子，而事后，道玄为了争夺掌门之位，以弑师之罪杀死了这位师兄。道玄的行为让苍松不耻，林惊羽告诉师父这不能够成为他背叛青云的理由，惊羽追问当年那位师兄的下落，他猜到了那位师兄就是万剑一，他努力劝说师父，希望师父可以回头，可是苍松表示鬼王宗掌握了炼血堂所有的线人，自己只有听命于鬼王。苍松告诉惊羽当年是自己在他的身上放了蜈蚣，但是屠杀草庙村的人不是自己，是天音阁的普智。惊羽痛苦不堪，家人被杀害的仇恨，对师父的信任，信仰的坍塌，几乎要击倒惊羽，但他仍坚定地对师父表示，自己不会背叛青云。苍松本欲除掉惊羽，但念在师徒一场，终究狠不下心，他要惊羽在这待一晚上，好好考虑。
碧瑶(赵丽颖 饰)从幽姬(熊乃瑾 饰)那里得知魔教诸派都已聚齐，正魔大战在即，她愈发担心张小凡的安危。
万毒门的掌门来到鬼王宗，和鬼王面谈，尽管两派面和心不合，但他们还是觉得此番合作，共同对付青云。
张小凡回到了青云，三派会审开始。道玄向焚香谷和天音阁的人承诺，青云绝不会徇私包庇张小凡。道玄追问张小凡，此次在流波山，有人指认张小凡用天音功法救了众人，张小凡承认此次自己用的天音功法的确是天音阁不传之秘。
道玄接着审问，要张小凡讲述自己法宝的来历，张小凡直言不讳，坦诚这是魔教黑心老人(修庆 饰)的噬血珠，众人闻言震惊，道玄勃然大怒，气氛十分紧张。