张铁樵(连奕名 饰)等人早早来到了宋思成(许紫青 饰)交易的地点顺峰码头的秘密隐蔽处，但是他没有想到严韧早就把时间和地点改了，张铁樵扑了个空。回到家中，严韧向张铁樵解释了一切，张铁樵并不恼火，但是兄弟间的情谊已经分崩离析了，张铁樵发出：“严韧，你若当道我必杀你”的誓言。
何艳秋(吴亚桥 饰)来找严韧被宋思成发觉了，为此非常恼火，觉得这个唱戏的会搅乱严韧的心，也会影响到市党部的声誉。
严韧心中不舍何艳秋，每天悄悄的等着何艳秋，偷偷的送她回家，严韧的心中十分矛盾和痛苦。
惠子(马文璐 饰)和森田找上门来，提出要拜何艳秋为师，沈啸尘(黄志忠 饰)答应了，其实这是惠子暗藏的一个阴谋。