秦显鸿(刘一含 饰)面临是跟随廖惊北(刘晓虎 饰)去陕甘边开展兵运,还是随她崇拜的老师季鹰天(宁理 饰)去西安的抉择。廖惊北虽有不快,但还是为了显鸿的安全让她跟随老师季鹰天去西安。季鹰天和秦显鸿化妆成夫妇,途中被陈铮夫(周征波 饰)劫持。陈铮夫想让季鹰天为羞辱自己的行为赔罪,燕秀来出现救下了季鹰天,也阻止二人冲突。陈铮夫为了证明自己对党的忠诚,则带着土匪李掏心(丁凯 饰)前往横梁堡,准备再拉出一支队伍。此时,廖惊北按组织的指示,在落星滩假意投奔陇东民团军的郭黑子(肖利滨 饰)。
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