杨卓如(贾宗超 饰)带石永凯(徐佳 饰)去水兵俱乐部喝酒,石永凯问起撤退时杨卓如还有士兵炸药的情况,杨卓如一一说出。石永凯在操练士兵,被赵兰蕙(唐熙 饰)找过去见到了沈越之(侯传杲 饰),这令石永凯十分震惊。沈越之说当时是赵兰蕙设计的苦肉计才帮他脱险,而如今的特种培训班,想让石永凯担任行动教官,石永凯不愿领命却又无可奈何。石永凯将这些向袁修国(苏茂 饰)报告。沈越之猜测石永凯可能就是“伏击者”。为应对日伪和汉奸对延安的破坏活动,袁玉婷(刘庭羽 饰)被调到边保工作。袁玉婷审查出沈越之是日本特高科的情报员,隶属于“淑女”情报组织。炸药闯进南京国际安全委员会理事费吴生(柯志凌·卡尔 饰)的家,以南京地下抵抗组织委派的身份来找他,要他把雨花台兵工厂火药库的情报传给国军。李凤成安排石永凯派教导总队去炸毁雨花台军火库,正巧袁修国也需要派人找回电台和密码本,石永凯主动请缨。赵兰蕙告知石永凯沈越之会安排他在南京行动上的所需。石永凯惊讶于沈越之也去。赵兰蕙告诉石永凯自己正在破解共党密码,破译后交给他,这样石永凯便可凭嘉奖官复原职。赵兰蕙向石永凯表白。
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