普黎(姜华 饰)正沉浸在女儿被害的悲痛之中，在管家(祝士彬 饰)的谗言下，同意处决黄明高(王斑 饰)等人为惹朵(黄奕 饰)报仇雪恨。在匪兵押送马帮的路上，吴文盛(祝新运 饰)向王金(张书田 饰)谄媚，张副排长(李扬 饰)(李东翰 饰)遇到了前来迎接马帮的一排长，并告知马帮已经被匪军劫持了，但是考虑到现在解放军的人员和装备上和匪兵硬碰硬的打还是比较勉强，张连长(吴其江 饰)派出的侦查兵向张连长报告，天黑之前，黄明高等人要被哈尼族人处决。张副排长与一排长决定先返回，与张连长的大部队会和再进行营救马帮
张副排长带领部队与张连长的队伍会合，张副排长听说黄明高等人有可能在晚上被普黎土司处决，决定进入山寨解救他们，被张连长阻止。黄明高等人被关在土牢中，分析马帮中特务的问题，龙保(冯国庆 饰)误会大家怀疑自己是特务，极力为自己辩护，黄明高指出马帮中的特务就在他们四人当中，正在四人为此事争吵时，除龙保外，其他三人被哈尼团丁押走，土司普黎还在为失去女儿沉浸在极度的悲伤中，并欲将杀害女儿的凶手千刀万剐，以慰藉惹朵的在天之灵。在刑场，愤怒的哈尼族群众根本不听黄明高等人的解释，一心只想杀死三名共产党为惹朵小姐报仇，正在屠刀即将落下的一刻，团丁前来报告解放军的队伍快到山寨了。