老肖顺利的把夜猫(王春元 饰)和阿强(李思博 饰)带入水坝工地准备找好时间炸掉水坝。王凯欣(海陆 饰)发现身着伪军服的周财旺(苏茂洋 饰),肯定了他汉奸的身份,并把情况汇报给了队长李昆仑(何冰 饰)。周财旺受计一彪(王宁 饰)的推荐来到水坝,险些发现伪装的夜猫和阿强。夜猫阿强担心迟早暴露身份,加快了炸水坝的计划。就当阿强准备拿着炸YAO上水坝和夜猫汇合时,周财旺出现了,伪军抓捕了阿强。黑川面前,阿强不承认自己的身份拖延了时间。王凯欣经过李昆仑的批准,独自一人到水坝要求周财旺放了阿强。周财旺与黑川密谋设下圈套放走了阿强和王凯欣,周财旺带着部队跟在王凯欣和阿强身后,还下令消灭其他武功队员。幸好夜猫机警事先转移,保全了队员们的性命,但是王凯欣和阿强又一次落入了敌人手中。