贺韬(傅程鹏 饰)在确认尹相平(高大伟 饰)的日特身份之后,与王丰安(任柯诺 饰)、陆远行(徐风 饰)共同商讨行动计划,准备一举端掉日特组织。随即,国民党、共产党、袍哥,三方势力齐聚国威俱乐部。
贺韬在密室中发现了关敏(张澎澎 饰),从关敏口中得知庄惠(侯梦莎 饰)被日特绑架。他与王丰安兵分两路,自己寻找庄惠下落,而王丰安一行则赶去皇后夜总会解除炸药。
贺韬一路寻至七女(张曦文 饰)的诊所中发现了余洁(张慧 饰)和庄惠,七女终于露出了真面目--日本高级特务乌鸦。正当两人对峙之时,余洁挣开麻绳拔枪解围,七女趁势逃出,贺韬一路追至树林,手刃七女。
而此时赶去皇后夜总会的王丰安与老辛被内奸张亮(杨鹤云 饰)控制住,关键时刻贺韬及时赶到,击毙了正要引爆炸药的尹相平,日特的阴谋终于被粉碎。贺韬踏上了新程,背后一支神秘的手枪对准了他……
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