肥波(- 饰)不满光头强(- 饰)又用他的饭盆给大黑(-- 饰)喂食，抢走大黑的骨头，却害的大黑掉下山崖。不知该如何跟光头强交代的肥波看到电视里讲流浪狗收容所的事后，伪造脚印，让光头强以为大黑是被流浪狗收容站抓走的。而掉下山崖的大黑被两熊所救，跟两熊成了好朋友。两熊和大黑玩耍时，遇到带着肥波来砍树的光头强，听两熊说大黑的遭遇才知道自己被肥波骗了。光头强想尽办法想领回大黑，但大黑更喜欢两熊。被激怒的光头强找枪准备和两熊算账，但却看到一则寻狗启事，才知道大黑是被拐来的，找到两熊告知真相，三人一起送大黑回家。